存储涨价+台积电扩产共振 七大业绩金龙（材料设备篇）核心梳理第1️⃣位：天岳先进 现114.64 历高116.36碳化硅（SiC）龙头，第三代半导体核心标的受益新能源汽车与5G需求爆发，年内涨幅超40%，技术突破带动散热效率跃升第2️⃣位：江丰电子 现123.79 历高129.40半导体靶材国产替代先锋，深耕高端领域绑定台积电先进制程供应链，溅射靶材市占率稳居国内前列，研发费用率超8%第3️⃣位：沪硅产业 现23.44 历高23.65大尺寸硅片龙头，打破海外垄断格局半导体级硅材料国产化率超50%，300mm硅片产能持续释放，适配存储与先进制程需求第4️⃣位：雅克科技 现97.10 历高99.98电子特气与封装材料双轮驱动三氟化氮产品稳定供货台积电，封装材料切入存储封测核心环节，量价齐升逻辑明确第5️⃣位：华海诚科 现137.34 历高142.23高端封装材料领军者，AI与存储双受益固晶胶、DAF膜完成头部客户验证并量产，年报预增幅度超市场预期第6️⃣位：北方华创 现328.65 历高335.80国产半导体设备龙头，全产业链布局刻蚀、沉积设备全覆盖，受益台积电扩产与晶圆厂建设潮，市占率稳步提升第7️⃣位：神秘企业 订单排到27年 历高成谜专精特新“小巨人”，深耕设备核心零部件隐形赛道自主突破海外垄断技术，专利超260项，独家配套头部设备厂商，先进制程适配率100%