截至2026年1月21日10:14，半导体ETF(512480)上涨3.45%，盘中换手4.62%，成交10.25亿元。成分股龙芯中科上涨20.00%，海光信息上涨12.46%，杰华特上涨10.98%，通富微电，澜起科技等个股跟涨。

半导体ETF（512480）备受市场关注，投资目前唯一跟踪中证全指半导体指数的ETF，一键布局中国半导体行业增长红利。场外联接(A类：007300；C类：007301)。

消息面上，根据中国半导体行业协会最新数据，根据S型增长曲线（导入期0-10%，加速期10%-40%，成熟期40%-80%），我国设备国产化或已进入加速期的核心爬坡段。同时，业内龙头最新财报带来强力扩产信号，带动上游半导体设备景气度再度确认。澜起科技披露的2025年业绩预增公告显示，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润21.50亿元至23.50亿元，同比增长52.29%至66.46%。

根据Gartner的初步估计，2025年全球半导体销售收入有望高达7930亿美元，较2024年增长21%。这背后核心驱动来自AI，HBM芯片、GPU等迎来爆发式发展，AI半导体销售占比有望高达三分之一。

中信建投证券，地缘政治摩擦为国产半导体提供了替代窗口期，华为、寒武纪、海光等新一代算力芯片、机柜性能快速提升，生态逐步完善。中信建投认为，受AI需求爆发、供给侧收缩等多重因素影响，存储芯片正处于价格上升期，推动全球存储产业链企业迎来业绩爆发。存储产线建设及国产化率提升有望进入加速阶段，看好配套半导体设备、封测等国内存储链投资机遇。随着国产替代逻辑加强、存储产能扩张，新一轮资本开支周期下国产设备、零部件、材料将深度受益。

全球存储市场进入量价齐升周期，原厂盈利状况显著改善。中山证券指出，TrendForce集邦咨询预测2026年一季度DRAM合约价格将环比上涨55%-60%，NAND闪存产品合约价涨幅预计为33%-38%。南亚科、华邦电等厂商2025年12月营收同比大幅增长，部分产品已实现由亏转盈，显示存储行业景气度持续向上。

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