上证报中国证券网讯（记者王彭）在当前宏观政策支持与基本面向好的背景下，企业盈利逐步修复。面对当前环境，投资者在保持配置稳健的同时，也在积极寻求更具确定性的收益增长路径。在此背景下，贝莱德基金于2026年1月19日首发贝莱德富元金利混合基金，该产品以量化模型为核心，通过股债协同配置与多重风险控制机制，力求在复杂市场环境中捕捉股债的结构性机会。

贝莱德富元金利混合基金定位于量化多资产策略产品，强调以系统化、纪律化的方法管理投资组合。在资产配置、组合调整及风险管理等关键环节，均以量化模型作为重要决策依据，用以应对市场不确定性。

从投资框架看，贝莱德富元金利混合主打“量化聚利、股债双‘+’”策略，通过量化方法实现两类资产之间的动态协同。在权益资产配置方面，基金通过量化模型对行业进行系统筛选，重点关注价值、价格动量、盈利成长及质量等指标，配合权益市场的中长期风险收益特征，在严格控制仓位和风险暴露的前提下，捕捉A股港股市场在各类市场条件下的板块轮动机会，为组合提供弹性和收益增强来源。

依托贝莱德在全球多资产和量化投资领域的长期研究积累，贝莱德富元金利混合在策略设计中融合了成熟的全球量化研究框架，并结合中国资本市场在结构、流动性及政策层面的特征，对模型进行了本土化优化创新。

该基金拟任基金经理、权益及量化多资产首席投资官王晓京表示，贝莱德富元金利混合通过行业轮动、久期轮动等多种策略动态寻找股债市场的机会，跨资产类别评估大类资产相对价值，并使用多重下行风险控制机制，力求提升组合的稳定性和抗风险能力。

贝莱德富元金利混合另一位拟任基金经理陈之渊拥有10年的全球宏观投资交易经验，曾负责管理的产品策略包括量化多资产配置、全球多币种多品种绝对收益策略等，擅长宏观轮动、股债配置、曲线套利策略等。