最近两天半导体指数逆势上涨，尤其是材料设备方向弹性最好，该基金净值连涨两天，累计算向上幅度接近7%，仅仅从今天的净值估算看盘中向上的幅度又超过3%，之所以连续上涨主要还是政策性利好的加持，比如说国产替代进入业绩加速兑现期，还比如说国产半导体设备将逐步摆脱对外依赖，这些层面的叙事无疑说明国产半导体的增量效应慢慢显现了，而这对行业业绩的提升会带来超预期效果。