半导体设备赛道突破平台 双轮驱动下成长机遇凸显半导体设备板块近期成功突破平台整理区间，开启上行通道，这一走势是产业高景气与资金积极布局共同作用的结果。台积电明确2026年资本支出区间为520亿至560亿美元，SK海力士韩国新产线虽有推迟但落地确定性不改，芯片制造端的扩产计划，直接催生大量设备采购需求。细分赛道来看，前道设备中的光刻机、刻蚀机领域，北方华创、中微公司等龙头企业优势稳固；清洗设备、检测设备环节，盛美上海、精测电子等玩家持续夯实技术壁垒，竞争力稳步提升。后道封装测试设备赛道，长川科技、新益昌借国产替代东风，加速抢占市场份额。在全球半导体产能扩张与国产替代提速的双重逻辑支撑下，半导体设备企业业绩兑现能力不断增强，板块上行趋势有望延续。
