Meta上修AI眼镜产能至2000万副，行业爆发信号明确，产业链机遇凸显据财联社1月14日消息，行业龙头Meta Platforms正与合作伙伴依视路陆逊梯卡磋商，计划2026年底前将Ray-Ban Meta AI智能眼镜年产能翻倍至2000万副及以上，以应对“前所未有”的市场需求，双方更探讨了未来冲击3000万副年产能的可能性。作为全球AI眼镜市场份额超80%的绝对龙头，Meta的激进扩产计划，不仅印证了终端需求的爆发式增长，更标志着行业从0-1的探索期正式迈入1-10的规模化放量阶段，增长趋势进一步明确。行业层面，AI眼镜正成为消费电子领域的核心创新赛道，技术迭代与市场需求形成双重共振。2025年以来，小米、雷鸟、Rokid、理想等国内外众多品牌密集发布新品，行业进入“百镜大战”后的规模化竞争阶段；技术端，钢壳电池、可拆卸电池等新技术加速渗透，AR光波导、Micro LED等关键技术持续突破，使设备轻量化、显示效果与续航能力显著提升，推动产品从“功能工具”向“独立智能终端”跃迁。叠加苹果、谷歌、三星等科技巨头的新品规划，以及政策对AR/VR可穿戴设备产业化的支持，行业有望迎来全面爆发，机构预测2026年全球AI眼镜出货量将同比大幅增长。产业链红利持续释放，核心环节标的值得重点关注：歌尔股份：AI智能眼镜组装龙头，深度绑定全球头部眼镜厂商，充分受益于行业产能扩张与出货量增长红利；环旭电子：凭借SIP封装技术助力AI眼镜实现轻量化、小型化，在Meta新一代产品中单机价值量从15美金大幅提升至100美金，业绩弹性显著；水晶光电：AR光机技术行业领先，作为智能眼镜终极形态的核心支撑，其几何光波导产品全球市占率突出，深度契合行业技术演进方向；其他关注标的：龙旗科技、杰普特、福立旺、创维数字、佳禾智能、漫步者、国光电器等，有望在光学器件、结构件、音频配套等细分环节分享行业增长红利。风险提示：个人观点仅供参考，不构成投资建议。行业发展受技术迭代、市场需求、政策变化等因素影响，存在不确定性，投资需谨慎。