大家现在都想吃陈小群溢价，实在是太疯狂。 之前小群切入三伪，试探的是商业航天+AI营销，连续三个一字了。 今天大手笔5个太阳入的胜天半子，则彻底认可了AI应用。 华哥今天上板，也借了华为算力的光。 上午我在分析时有提，炒到AI应用后，国产算力也绕不开。 因为如果应用越强，那需要的算力也越多。 所以下午发酵了国产算力，华为算力，数据中心。 Ai应用的预期一个是豆包春晚，一个是阿里千问。 当前AI应用最强的两家大公司就是字节和阿里， 两个对算力基建的需求，决定了国产算力的空间。 去年炒DS时，一开始也是炒的应用，后来也是到了国产算力。 实际上炒来炒去，股票也好，板块也好，都是那么些。 核心还是六欧、白岩石，现在群总来了华，那华哥明天预期又是顶一字。 上面对异动监管越发严格了，且这几天一直在主动降温。 那接下来对异动标的，还是略谨慎些，没有异动的容量标走强重视。