周末AI应用爆了，看到不少卖方都在说这个方向。利好催化也不少，一是“豆包AI”成为今年央视春晚独家AI伙伴，二是DeepSeekR2模型预计在春节前后发布。 AI应用同样拥有宏大叙事，且容量也比较大。而且AI终端硬件今年大概率会爆发，无论AI眼镜、AI手机、还是AI机器人、无人驾驶！任何一个现象级爆款的出现，都将催生新的抱团方向。 上周五，ai应用第一次强度超过商业航天，这个信号值得重视。相比商业航天高高在上，AI应用容易吸引恐高的资金“高切换”。 总之，现在3万亿的市场，是允许几个主线并行的，下周可能是ai应用和商业航天双轮驱动的行情了！AI周末的几个大分支：营销、ai4s、编程、AI医疗。 但AI应用是不大好选股的，太多细分了，似乎万物皆可AI+应用。所以这个板块内部轮动会更快，而前面那些已经连续大涨的，要小心趁利好兑现！
