高市还是太嫩了点，以为捏着九成高端光刻胶市场，把10天审批拖到90天，就能让咱们的光刻机变废铁，想太多了。 2025 年底日本经产省官宣加码管制，把原本十天就能办完的 i 线光刻胶审批，硬生生拉长到九十天。甚至还特意把中芯国际、长江存储等 110 家中国核心企业列进 “黑名单”，摆明了想卡断中国半导体产线的物料供应。可他们忘了最关键的一点：日本光刻胶的命门，早就在中国手里攥着了。 众所周知，光刻胶这东西，离了重稀土玩不转。镝、铽这些核心元素，是光刻胶配方里的 “灵魂成分”，而全球九成以上的重稀土分离提纯产能，全在中国手里。更狠的是，这些元素早就被中国纳入两用物项管制清单。 日本官宣管制不到 48 小时，中国商务部直接发公告，禁止向日本军事用户出口相关物项。虽没明说针对光刻胶原料，但信号已经够明确，你敢卡我脖子，我就敢端你饭碗。 果不其然，日本这边刚加码管制，自家光刻胶企业就先扛不住了。东京应化从 2025 年 12 月 31 日起，直接停接对华 KrF 胶新单，已签的订单交货期再延两个月，硬生生拖到 8 个月；信越化学福岛工厂的复产计划两度跳票，直到 2026 年 2 月才勉强恢复生产。 要知道，中国可是全球最大的半导体制造基地，占了近四成的晶圆产能。日本企业主动放弃这块蛋糕，等同于断了自己的现金流 — 没有持续的营收，后续的技术迭代、产能扩张全是空谈。 更让高市没想到的是，90 天的审批延迟，没卡住中国产线，反倒给国产光刻胶铺了条 “快车道”。以前国产光刻胶不是没技术，就是卡在客户验证这关，周期长、机会少。现在日本企业主动 “让贤”，国内头部晶圆厂直接加急推进验证。 南大光电的 ArF 光刻胶，顺利通过中芯国际 28 纳米制程稳定验证，500 吨产能全面投产，能供十万片晶圆使用，缺陷率控制到 0.01 个 / 平方厘米，直接追平国际水平；彤程新材旗下的北京科华更猛，实现 KrF 光刻胶全链条自主，在长江存储 3D NAND 产线里，国产胶的替代率都悄悄冲到三成以上了。 有意思的是，日本这边忙着设门槛，隔壁韩国早就闻着味赶过来 “捡漏”。高市还在跟特朗普通话敲定访美行程，韩国前总统李在明已经带着 200 人的产业天团进京，签了一堆技术合作备忘录。三星更直接，计划在华扩建半导体材料厂，摆明了要接下日本企业留下的市场空白。 韩国企业精得很，知道这是难得的窗口期：跟中国产业链绑在一起，既能拿到稳定订单，又能靠中国的稀土资源保障自己的供应链安全。一边是日本的短视封锁，一边是韩国的主动抱团，东亚半导体产业链的格局，正在被高市亲手改写。 更可笑的是，美日荷搞的半导体同盟，早就貌合神离。美国牵头的设备管制，荷兰 ASML 已经因为丢了中国市场库存积压；日本跳出来补位搞光刻胶管制，不仅没拿到美国半分补偿，还把自己拖进了泥潭。 而中国早就调整了策略，把国产替代的重点从设备端转向材料端。就算 ASML 的 DUV 光刻机审批再严，只要国产光刻胶能跟上，现有产线的产能就不会受根本性影响。2026 年初的数据摆在那：国内头部晶圆厂的国产光刻胶采购比例环比涨了 15 个百分点，成熟制程的替代率都在往五成冲，这就是对美日同盟封锁最硬的回击。 日本企业内部早就炸了。信越化学、东京应化这些巨头，对华销售额占比都超三成，高市的管制政策直接让企业财报惨不忍睹，股东的不满都快压不住了。私下里，这些企业早就派人参加中国的出口管制合规论坛，偷偷评估风险、找变通办法。企业要的是赚钱活下去，哪会真跟着政府的政治诉求瞎折腾？等企业都开始 “阳奉阴违”，高市那纸审批壁垒，早晚变成一张废纸。 说到底，高市还是太嫩，没搞懂现在的产业链博弈逻辑。现在早不是单一环节能卡脖子的时代，拼的是全链条生态。她用老掉牙的单边封锁思维，去应对全球化的产业协同，从一开始就输定了。 中国半导体的自主替代，从来不是闭门造车，而是在竞争里找机会。日本的管制加码，反而让我们更清楚核心材料自主的重要性，加速了产业链闭环。现在局势早就明朗了，审批延迟没卡停中国产线，反倒让国产光刻胶借了力；九成市场垄断的优势，在稀土反制面前不堪一击；所谓的同盟协同，抵不过企业对利益的追逐。