志特新材4个20厘米连板，它有三个题材，AI应用、机器人概念、量子科技。 如果它一直持续，资金会认可哪个方向呢？ AI应用这一波主要炒的是豆包春晚概念，然后就是智能体，AI应用的方面非常泛，这也是难达成共识的原因，主要在于核心的抱团，而不是去挖掘。AI应用的抱团标，近期其实出了不少强势股，中军是蓝标，今天智能体方向也不差，有一定强度，重点在豆包概念。 量子科技只比脑机接口的体量大一点点，催化少了些。 机器人概念去年炒得有点过，虽然一直有催化，但也难成主线。 那如果后续商业航天退潮，最终可能还是AI应用能走成新的主线，时间段大概在1月中下旬至2月底，以AI应用，国产算力为主。 这个属于前瞻性的预判，当前还是炒商业航天为主，其它的属轮动，轮动板块只做板块核心。