周四重大热点事件及政策解析，利好或影响哪些行业？一、商业航天与卫星通信1. 发射次数刷新纪录：中国航天2025年已完成近90次发射，商业发射占比显著提升，卫星零部件及低空经济相关企业（神剑股份、通宇通讯）受益。2. 政策催化低空经济：卫星通信作为低空设施支撑，海格通信、华力创通等技术企业受关注。二、AI算力与芯片国产化1. 英伟达H200芯片即将交付：英伟达计划2026年2月向中国客户交付H200芯片，首批约4万至8万颗，直接拉动国内AI数据中心建设及配套产业链（液冷、服务器集成等），工业富联、英维克等企业受益。2. 中芯国际带头涨价：中芯国际对部分产能提价10%，推动全行业涨价预期，半导体设备及晶圆代工企业（北方华创、中芯国际）受益。三、液冷技术产业化加速1. AI数据中心散热需求：英伟达、谷歌等巨头加速应用液冷方案，英维克、飞龙股份等设备及泵阀企业受益。2. 政策推动节能降耗：液冷方案因高效散热和低PUE成为数据中心主流技术路径。四、机器人与人形产业链1. 锋龙股份控股股东变更为优必选：优必选作为全球人形机器人上市第一股，锋龙股份（核心部件供应商）直接受益。2. XR设备技术突破：谷歌生态开放策略推动XR芯片与硬件优化，长盈精密、恒玄科技等产业链企业受益。五、造纸与人民币汇率波动1. 离岸人民币兑美元升破7.0：人民币升值利好进口成本下降，造纸行业（博汇纸业、恒达新材）受益。2. 浆价企稳与需求改善：下游教育出版、电商旺季驱动纸价上涨，太阳纸业、宜宾纸业等企业受益。六、存储芯片与AI需求爆发1. 16GB DDR4价格涨幅超400%：AI算力需求推动存储器结构性短缺，复旦微电、兆易创新等存储芯片企业受益。2. HBM3E产能扩张：美光计划2026年洁净室资本支出翻倍，半导体设备企业（北方华创）受益。七、消费电子与XR创新1. Apple Glass 2026年上市预期：苹果首款AI眼镜采用S10处理器，歌尔股份（代工）、水晶光电（光学元器件）受益。2. XR生态开放加速：谷歌开放策略推动芯片与硬件优化，长盈精密（结构件）、东山精密（精密制造）受益。今日核心热点覆盖商业航天、AI算力、半导体、液冷技术、机器人、造纸及金融领域，受益方向包括卫星通信、算力硬件、芯片设备、液冷设备、人形机器人部件及高股息金融标的。免责声明：以上信息仅供参考，不构成投资建议。关注我，助你投资不迷路！