AI目前液冷+电源+变压器轮动表现。基本都是业绩比较好，位置没那么高的硬件分支。液冷龙头位置高点，但明年预期也高电源业绩总体上还不错，有持续增长预期变压器这个其实业绩落地没那么快，不过市场也提前炒了，可能还是估值低的优势吧。毕竟电网设备行业一直都是稳稳增长，未来出海乐观。所以其实实打实有业绩持续释放还是液冷+电源，另外还有一个柴油发电机好久没见人提过了，业绩也是挺好的，看看是否可以跟着轮动。存储芯片+半导体设备+PCB设备这些也是业绩方向，不过要观察位置，太高性价比就不行。像长川科技这种也是真强，马上反包新高。老赛道里的高标，年底其实未必好做。。。因为这里的资金很多都去新东西抱团了储能也是明年预期高的一个方向，还没研究到，后面再看吧总感觉之前那波新能源炒作有点透支储能的预期了。。跌下来倒是可以关注，比如这两天蔚蓝锂芯这个酒底部大涨了好赛道+好位置才是好投资。。。
