台光专家Q布交流1、明确使用Q布的需求：RubinCPX部件（midplane、CPX板、网卡板），RubinUltra的78层正交背板，华为下一代AI产品，高版本芯片1.6T交换机。谷歌V8可能考虑类似RubinCPX的外挂形态增强推理性能，这部分增量会用Q布，原机柜用二代布。Rubinswitchtray专家认为大概率二代布。预计Q布合计年需求约1100万米。2、台光维持对Q布高强度备货说法：台光预计上半年按单月50-100万米，下半年按单月150-200万米做采购，大幅高于市场总需求强度，主要为考虑备货。3、Q布供应商：目前仅旭化成、信越、泰山、菲利华四家。预计大陆两家份额最大，其次旭化成，最后信越。4、谷歌CCL份额：v6中用M7+一代布，台光与松下各半；v8用M9+二代布，台光预期份额70%以上。生益M9CCL12月初正式通过评估，M9CCL竞争格局中未来主要是台光和生益两家。5、材料涨价：日系厂商已在12月下发第二轮涨价通知，集中在玻璃布和铜箔，预计明年Q1落地。明年紧缺程度：玻璃布>铜箔>树脂。预估玻璃布涨价幅度：二代布＞Q布＞一代布。6、生益科技台光专家口径：- M9材料在12月初通过NV验证，全球唯二（另一个台光），A股唯一！- M9材料价值量是M8的2倍。- CCL竞争格局非常好，全球能大量出货的M8只有4家，M9是生益和台光。在、占PCB成本40%以上。