金属铀，对6家重点企业进行了分析，具体信息如下：1. 中国铀业- 核心逻辑：A股唯一天然铀采冶专营央企，控制国内约80%铀资源，参股纳米比亚罗辛铀矿（全球第六）；“勘探-采矿-水冶-贸易”全产业链，绑定中核/华能长单，国内核电装机加速带动需求，铀价上涨弹性最大。2. 中广核矿业- 核心逻辑：中广核旗下铀资源平台，海外布局哈萨克斯坦、澳大利亚等优质铀矿，与中国铀业形成国内+海外互补；长单覆盖中广核旗下核电站，受益核电装机增长，现金流稳健。3. 中钢天源- 核心逻辑：铀配套材料龙头，铀纯化与核级树脂国内领先，供货中核/中广核；核废料处理材料技术壁垒高，受益核电后市场与铀产业链配套需求增长。4. 东方锆业- 核心逻辑：锆材用于核反应堆包壳与核燃料组件，伴生独居石含铀/钍；澳洲重矿物分选产独居石，铀资源综合利用潜力大，受益核电与锆材需求双增长。5. 中钢国际- 核心逻辑：铀矿采冶工程EPC龙头，国内铀矿建设项目市占率超70%；海外拓展哈萨克斯坦、纳米比亚等铀矿工程，受益全球铀矿产能扩张与国内铀矿新建项目。6. 南风股份核电通风与铀处理设备龙头，核级风机与铀浓缩设备供货中核；铀浓缩厂与核废料处理设施建设需求增长，设备国产化替代加速。个人观点，仅供参考，不代表任何投资建议。