黄金、白银、铜、存储、芯片、HBM、光纤、6F等全都在涨。市场的核心逻辑就是“涨价”，能顺着这条线做，基本不会跑偏。商业航天这种反包行情如果没抓住，就别硬追了，专心做涨价更省心。宁德时代锂矿复产算是小利空，但市场早就习惯了，更看明年长单价格。下游储能的用量，和AI的发展有很大的关系，全球储能市场离不开中国供应商，明年初春季攻势里面可能固态和储能还要走一轮行情。美国暂缓对华芯片关税，短期偏利好，但半导体这种事件驱动的板块，通常大阳线是卖点，不是追点。液冷、电源、铜箔、覆铜板、PCB最近都轮到了。AI 方向别死盯一个，看轮动节奏做。总之现在机会多，别纠结错过哪个，涨价主线拿稳一点，事件驱动快进快出，分散点、分批止盈最稳～！