A股：盘后4大题材消息发酵，影响明天市场走势，受益概念题材及核心标的梳理：消息1：中国航天年发射近90次刷新纪录，商业发射占比显著提升，低轨星座与可复用火箭进入密集验证期，配套材料与发射服务订单集中释放。题材：商业航天核心股： 1. 中国卫星——国内小卫星总成龙头，深度参与低轨星座，订单随发射频次同步放大； 2. 神剑股份——商用火箭壳体碳纤维预浸料核心供应商，市占率超60%，技术壁垒高。关联：国机精工、再生科技、鲁信创投、新研股份、合众思壮、新劲刚、瑞松科技、航发动力、中航光电、振华科技、鸿远电子、天奥电子、北斗星通、华力创通、欧比特 消息2：LightCounting预测2029年全球光模块市场突破370亿美元，1.6T2026年开跑，五年CAGR22%，高速光通信与硅光封装进入黄金扩张期。题材：高速光模块核心股： 1. 中际旭创——1.6T硅光模块率先量产，谷歌、亚马逊主供，ASP提升显著； 2. 生益科技——高端COC/COP材料国内首家量产，1.6T光模块覆铜板份额领先。关联：环旭电子、麦格米特、宏盛股份、英唐智控、永鼎股份、天津普林、中恒电气、新易盛、天孚通信、华工科技、太辰光、剑桥科技、博创科技、仕佳光子、源杰科技 消息3：福建平潭全力冲刺新一轮封关运作，一、二线通道提升改造二期启动，软硬件配套全面升级，对台小额商品与旅游消费再迎政策红利。题材：平潭对台开放核心股： 1. 厦门港务——漳台组合港核心运营方，对台集装箱航线密集，区位优势独享； 2. 厦门国贸——供应链+对台贸易双牌照，大宗商品与消费品齐放量。关联：安记食品、合兴包装、东百集团、三木集团、欣贺股份、异兴股份、瑞达期货、平潭发展、漳州发展、福建水泥、金龙汽车、福耀玻璃、新大陆、国脉科技、三五互联 消息4：海南自贸区12月18-22日连续5天单日免税销售额破亿，离岛免税新政显效，年末消费旺季与封关红利共振，离岛免税进入高景气通道。题材：海南免税核心股： 1. 中国中免——三亚免税城销售占离岛八成，客流与客单价双升； 2. 海南发展——免税地产+运营双轮驱动，封关后资产重估空间巨大。关联：海南发展、安通控股、凯撒旅业、钧达股份、海南高速、海南橡胶、海南机场、海南瑞泽、海航控股、中钨高新、海南矿业、海马汽车、海南椰岛、海汽集团、海蓝控股