半导体赛道持续发力！基金操作思路明确永赢先锋今天太给力了，大涨超3%，一雪前耻还没跳水，属实亮眼！按当前持仓预估净值涨幅近4个点，这两天净值更新也超预期。同是重仓存储芯片的德邦半导体表现稳健，后续我打算只留它——波动小，基金经理择时能力更让人放心。至于永赢先锋，明天若再涨就止盈一半，后续重心转向半导体设备及AI芯片方向。存储芯片大涨的核心推手，是三星、海力士等大厂官宣上调明年HBM3E价格近20%，叠加中芯国际对部分产能涨价约10%，涨价潮持续下，这个方向不会轻易熄火。除此之外，半导体设备是自主可控的确定性主线，金信、嘉实半导体等相关基金值得关注；CPO和商业航天方向短期热度不减，依旧可以重点布局。紧跟涨价与自主可控双主线，把握结构性机会！