今日板块热议半导体：美光财报会披露，洁净室已成解决HBM产能问题的核心，计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍。（圣晖集成、创元科技、亚翔集成、万润股份、国风新材等）液冷：随着海外缺电问题日益显著，有望加速液冷方案在AI服务器，甚至通用服务器上的渗透。展望2026年，谷歌、亚马逊等ASIC客户产品进入量产阶段，将加速液冷行业需求。（集泰股份、同飞股份、快克智能、中光防雷、英维克等）算力硬件： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率22%，1.6T在2026年开跑。（世嘉科技、三孚股份、东材科技、宏和科技、泰嘉股份等）商业航天：2025第三届商业航天发展大会暨第四届中关村商业航天大会定于2025年12月24日在北京举行。（神剑股份、楚环科技、航天工程、九鼎新材、浔兴股份等）海南：海口“十五五”规划建议，进一步落实“双15%税收优惠”，在具有强制性标准的领域推动取消更多许可事项。（海南发展、海汽集团、海南瑞泽、海南海药、安通控股等）消费：《求是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》，文章强调大国经济的优势就是内部可循环。（安记食品、鹭燕医药、合兴包装、南宁百货、友邦吊顶等）