明日四大核心题材前瞻：谁能扛起领涨大旗？市场轮动加速之际，四条主线脱颖而出，既有景气度撑腰的周期赛道，也有政策催化的新兴方向，具体布局逻辑如下：1. 电池产业链：量价齐升开启景气上行周期驱动逻辑：锂电池产业链迎来全面回暖，六氟磷酸锂、钴酸锂、碳酸锂等上游原材料价格近期大幅飙升，下游储能电池厂商已官宣产品提价，涨价潮顺利从上游传导至终端。本轮行情由储能等终端需求爆发驱动，上游材料到中游电池环节供需关系持续趋紧，电解液、正极材料等细分领域企业盈利能力将显著改善。龙头标的：- 天赐材料、新宙邦：电解液及添加剂绝对龙头，直接受益于六氟磷酸锂、VC等产品涨价红利。- 德方纳米、湖南裕能：磷酸铁锂正极材料龙头，成本压力已顺利向下游传导，业绩弹性十足。- 宁德时代、亿纬锂能：电池制造龙头，手握强定价权与成本控制能力，充分享受行业量价齐升红利。配置思路：行业已迈入“量价齐升”景气周期，优先布局供需缺口大、涨价弹性高的材料环节，同时紧盯成本传导顺畅、市场份额稳固的电池龙头。2. 充电桩：政策加码催生万亿增量市场驱动逻辑：交通运输部12月23日明确，2026年全国高速公路服务区将建设1万个以上充电枪，其中大功率充电枪占比不低于25%。这一政策为充电桩建设与运营商提供了清晰的增量市场指引，大功率快充赛道将率先受益。龙头标的：- 特锐德：旗下特来电为国内充电桩运营龙头，深度布局大功率快充领域，先发优势显著。- 盛弘股份：充电桩模块及整桩核心供应商，技术实力过硬，产品竞争力突出。- 万马股份：覆盖充电桩生产、电缆及运营服务全链条，业务协同效应明显。操作建议：聚焦具备先发优势、技术壁垒深厚的龙头企业，重点跟踪订单落地进度。3. 有色金属：铜价新高引爆周期行情驱动逻辑：LME伦铜价格一举突破12000美元/吨关口，再创历史新高；国内期货市场钯、铂等贵金属同样表现强势，大宗商品涨价潮下，有色板块迎来趋势性机会。龙头标的：- 紫金矿业、江西铜业：国内铜资源龙头，资源储量与产量稳居行业前列，铜价上涨直接增厚业绩。- 兴业银锡、盛达资源：白银领域龙头标的，充分受益于贵金属价格走强。操作建议：重点配置自有资源丰富、成本控制能力强的行业巨头，把握周期行情的趋势性机会。4. 自动驾驶：政策破冰打开商业化空间驱动逻辑：继重庆之后，北京12月23日发放首批L3级高速公路自动驾驶车辆专用号牌，明确三条可开启功能的路段，标志着高级别自动驾驶从封闭测试迈向开放道路运营，行业迎来关键政策拐点。龙头标的：- 德赛西威、中科创达：智能驾驶域控制器及软件核心供应商，技术卡位优势明显。- 华阳集团、保隆科技：深耕汽车电子及感知系统领域，产品适配高级别自动驾驶需求。- 四维图新：高精地图龙头，提供自动驾驶一体化解决方案。操作建议：短期看政策事件催化，中长期跟踪技术落地与更多城市的政策跟进节奏。明日策略总结1. 趋势优先，锚定景气：有色金属（铜）与电池产业链属于强周期+强景气方向，价格与基本面支撑明确，行情持续性值得期待。2. 政策掘金，关注落地：充电桩赛道有明确的建设目标指引，属于政策驱动型机会，适合作为主题性配置，紧盯订单释放节奏。3. 创新跟踪，看扩散力度：自动驾驶产业逻辑长远，短期受事件催化明显，后续需关注是否有更多城市跟进发放牌照，以此判断行情扩散空间。本文仅为市场信息梳理，不构成任何投资建议