美光创新高，存储超级周期进行时。美光业绩超预期在于HBM，A股存储链卖模组的公司不涉及HBM，A股真正受益的是卖设备的、卖耗材的，因为HBM需要更多设备耗材。这就是为什么卖设备耗材的公司最近不少都在创新高的原因了。