夜深人静，看到大A有3则消息传来，相关概念或赛道明天能否反弹？来看看你是否身在其中。1、存储产业有望全球争先据第一财经报道，今年AI大模型带火了HBM（高带宽内存），也让存储产业一跃成为“风口”。目前，全球存储市场已达千亿美元规模，海外厂商的HBM产能订单排期已至2027年。国内市场存储厂商因为核心技术缺失且产能不足，导致我们的存储行业还处于价格竞争阶段。数据显示，我国目前一年产生的需要存储的数据高达800EB级别，海外三大存储巨头中，三星、SK海力士与美光的HBM产能已被预订至明年，它们将更多成熟制程产能转向HBM相关芯片，客观上加剧了标准存储产品的供应紧张。在核心技术领域，长江存储的232层三维闪存芯片与海外差距不大；主控芯片领域，我们也有多家厂商自主研发成功。在AI技术时代，当下全球科技公司都在推进超节点集群，也就是让海量数据并行处理和传输，高带宽存储成为关键技术的突破点。因此我的看法是，大A市场存储行业的切入，可以从反内卷+技术突破的角度切入选择，该细分赛道可继续观察。2、智能汽车或是关键突破口据第一财经消息，截至目前，全国已有超20个地市陆续暂停或调整了汽车以旧换新补贴申请。随着第四批690亿元国补资金的进一步消耗，越来越多的地方暂停或调整了汽车以旧换新补贴活动。数据显示，中央财政3000亿元国补资金按全年四个季度分四批次陆续下达。其中1月份下达一季度国补资金810亿元，4月份下达二季度国补资金810亿元，7月份下达三季度国补资金690亿元，10月份下达四季度国补资金690亿元。前11个月，消费品以旧换新带动相关商品销售额超2.5万亿元，惠及超3.6亿人次。其中，汽车以旧换新超1120万辆。根据中汽协、乘联会相关数据保守预估，今年前11个月汽车销量近3000万辆。以此计算，汽车以旧换新数量在总销量中占比已超1/3。我认为，这1120万辆新车上路，明年汽车行业的销量的缺口就会与之对应当明年补贴退坡后，汽车行业将面临真正的考验。如果新能源汽车是汽车新赛道的上半场，那么下半场就是智能汽车。目前，已经在道路上行驶的越多的汽车品牌，其收集道路行驶数据的规模就越大，最终跑出智驾大模型的可能性就越高。因此，大A智驾模型、道路数据、高精地图等概念，后市可继续观察。3、老美开始关注机器人行业了据财联社消息，在发布加速人工智能发展计划五个月后，老美正在考虑明年发布关于机器人的行政命令。未来的制造业，一定是第一批被机器人工人替代劳动的产业。更低的制造成本，也会决定终端消费品的价格更低，且生产效率最大化。因为机器人可以连续工作30天，每天干满24个小时。未来制造业的成本优势，会建立在谁先把机器人推入流水线工位的顺序之上。2026年预期将是人形机器人，以及各类形态机器人大爆发的一年，我们的机器人行业也必将得到更多的措施支持。大A相关赛道热度会持续发酵，后市可继续观察。股市分析股市第一线股票财经股票交流人形机器人Ａ股存储芯片财经