20251126复盘人工智能：1. 网传26年谷歌给xc 800w1.6T支光模块，27年是26年四倍，折算下来27年净利润800亿。2. Op­e­n­AI预计到 2030 年至少 2.2亿人将为 Ch­a­t­G­PT 付费。3. 传ZJ在新数据中心中使用NV芯片被阻。外媒传cn正缓慢⽽坚定地摆脱nv。4. 施耐德电气称，美国即将面临的电力短缺将削弱人工智能能力。5. 南亚塑胶工业拟全系列CCL产品调涨8%、PP调涨8%，於11/20起交运日生效。6. 沐曦12月5日申购。7. 传闻hwj 590机柜单价超预期；hwj 790明年Q4 te­st ch­ip；hwj和昇腾明年制程进一步迭代。8. 传闻已指示企业将预算和工程资源转向华为技术和寒武纪科技等国内替代方案。9. 卖方：若英伟达掉份额，AS­IC取得份额，光模块板块增速更快，占整体Ca­p­ex比例提升。端侧：1. 12月10日，豆包AI手机预计发布。2. 华为AI玩具、阿里AI眼镜、字节PI­CO、理想AI眼镜等等，都有相关产品的推出节奏表。机器人：1. 特斯拉副总：供应商的原产国或地理来源不构成排除性标准。2. 前特斯拉Op­t­i­m­us团队成员卢泽宇加入小米机器人团队，负责灵巧手。半导体：芯上微装首台350nm步进光刻机正式发运。消费：1. 六部门印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》。其中提出，到2027年，消费品供给结构明显优化，形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点，打造一批富有文化内涵、享誉全球的高品质消费品。点名了柔性制造工厂。2. 据猫眼专业版数据，电影《疯狂动物城2》上映首日票房突破2.13亿，成中国影史进口动画电影单日票房冠军。有色：据外媒消息，全球最大铜生产商智利国家铜业公司在2026年度铜供应谈判中抛出重磅报价:向中国客户提出的供应溢价(较LME基准价)至少为每吨335美元。石油：高盛：如果俄乌达成和平协议，可能会使基本油价预测下调约5美元/桶。供应过剩的局面预计将持续至2026年，市场在2027年才有望重新恢复平衡。地产：万科在国内债券大跌。俄美：俄罗斯总统助理：俄美已达成初步协议，美特使威特科夫将于下周访问莫斯科。