美考虑对我们放开英伟达H200芯片的出口限制。对比之前连阉割版的H20都不想给，H200作为英伟达仅次于Blackwell的主打产品计划放开，确实让人意外。背后不外乎两个原因，一是给英伟达，以及背后的AI基建大队救急。近期谷歌霸榜的Gemini3大模型，就是在没有使用英伟达芯片的背景下，依靠自研的TPU和创新架构实现的，这对押注算力堆叠路线的众多巨头来说，压力山大。因此此时放开中国市场，无异于雪中送炭。二是目前国内自主可控的进程加快，昇腾910C几乎可以媲美H100，而且还开发了诸如Flex:ai这类极大提升算力效率的创新技术华为发布Flex:ai AI容器软件，通过算力切分技术，将单张GPU/NPU算力卡切分为多份虚拟算力单元，实现了单卡同时承载多个AI工作负载。可以简单理解为通过灵活的软件定义方式，让宝贵的算力资源，得以更精细化和智能化的被使用，利用率将会进一步提升。 据悉，Flex:ai将在发布后同步开源在社区中，其后若是快速吸引开发者参与，将会形成活跃的生态，也为AI技术的普惠发展注入了新的可能。 菊厂的黑科技一如既往的厉害，通过软件的创新可以大幅降本增效，从而更好的应对算力、电力等方面的挑战。最近谷歌推出的Gemini 3也是类似的逻辑，并未盲目堆算力，而是聚焦于架构创新和软硬件协同，这些变化关乎Ai产业未来的发展方向，需要持续关注。 长鑫存储发布了DDR5和LPDDR5X内存产品。据悉，这两大产品系列速率、容量双维度均位居业界第一梯队，标志着国产存储芯片具备与国际一线大厂同台竞技的技术实力，实现了从"有没有"到"好不好"的关键跨越。 现在A股中特别纯粹的存储芯片公司其实不多，目前长鑫和长江存储都已经启动了上市计划，在当下科技绿通的背景下，估计用不了太久，这对科技板块或有积极的影响。