山头晚风一吹，盘面潮起潮落，很多变局，往往就在一夜之间发生。


各位爱看时局的朋友，10月9日，特朗普干了一件让整个西方阵营都侧目的事。
一边对俄罗斯维持着史上最严厉的制裁，一边悄悄给俄罗斯柴油开了绿灯。
当天，特朗普与普京通完电话后宣布：俄罗斯将“立即”向美国及全球市场供应柴油。几个小时后，美国财政部外国资产控制办公室发布通用许可证135，授权与俄罗斯柴油相关的销售、交付、卸货和进口交易，有效期一直到2027年4月7日。
俄罗斯副总理诺瓦克确认了供应节奏：10月30万吨，11月50万吨，12月100万吨。
制裁的大棒还举着，买油的管子已经接上了。这就是特朗普政府的“身体诚实”。


一、柴油价格涨了70%，中期选举还剩不到一个月
美国为什么要自己打自己的脸？答案就两个字：选票。
先看一组让白宫夜不能寐的数据。9日美国全国柴油平均零售价格为每加仑6.2785美元，同比涨幅达70.8%。柴油价格在9月一度冲到6.53美元的历史最高纪录，较美伊战事前水平高出94%。
柴油不是汽油。汽油贵了，老百姓可以少开车。柴油贵了，整个国家的经济机器都得跟着喘。
柴油驱动的是美国的命脉：农用机械、重型卡车、货运列车、建筑设备。美国《华尔街日报》分析得很清楚，柴油价格飙升大幅增加了农民的生产经营成本，对艾奥瓦、内布拉斯加等农业州的冲击尤为严重。这些州，恰恰是共和党的传统票仓。
中期选举不到一个月。共和党的基本盘，正在被柴油价格一点点烤焦。
皮尤研究中心8日的民调数据更扎心：74%的美国成年人对能源价格“非常担忧”，84%的受访登记选民认为经济问题是影响其中期选举选择的重要因素。
特朗普自己都公开承认，正在考虑暂停联邦汽油税来压油价。联邦汽油税自1956年设立以来从未暂停过。连这个底牌都想动，说明白宫已经急了。


二、这不是第一次了：3月豁免俄油，6月翻脸，10月又松绑
老山给各位把这条线捋出来。特朗普在俄罗斯能源制裁上的反复横跳，早就不是第一次了。
今年3月，为缓解伊朗战争带来的油价飙升，特朗普政府发布一般许可，对已装船的俄罗斯石油临时豁免制裁，覆盖约1.24亿桶海上滞留俄油。
5月，再次延长对俄石油制裁的豁免令。
6月，翻脸。特朗普政府宣布终止针对俄罗斯原油的临时豁免条款。
10月，又翻回来。柴油价格创历史新高，中期选举逼近，再次松绑。
制裁、豁免、终止、再松绑。每一次翻转的时机，都精准地卡在国内政治的需要上。 俄罗斯的石油没有变，变的只是白宫需要拉选票的节奏。


三、俄罗斯笑纳，乌克兰心凉，欧洲看不懂
再看各方的反应。
俄罗斯这边，稳赚不赔。 能源占俄罗斯财政收入的近四成。美国这次局部松绑，等于给俄罗斯成品油出口打开了一扇窗。中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所研究员张弘的分析很到位：推动俄罗斯成品油对美出口，是打破对俄制裁的重要工具和杠杆。美国一边制裁，一边买油，俄罗斯一边被制裁，一边收美元。这场制裁游戏，制裁了个寂寞。
乌克兰那边，心凉透了。 泽连斯基当天发表讲话，措辞极其尖锐：允许俄罗斯出售石油产品“就是在投资战争”，他对此表示失望并称感觉“被背叛”。原定9日到10日在美国迈阿密举行的乌克兰、美国及欧洲国家会谈，提前结束，10日的会谈不再进行。
欧洲盟友也看懵了。 美国单方面放松对俄制裁，等于在西方对俄统一制裁体系上凿了一个洞。你美国扛不住了就松绑，让欧洲继续顶着能源成本硬扛？ 分析人士直接点出：单方面解除制裁，可能加剧西方分裂，削弱对俄统一制裁体系。
四、松绑就能压住油价？三个硬伤摆在那里
特朗普说，凭借美国“完全控制”霍尔木兹海峡，柴油价格将“创纪录大幅和快速下降”。但老山告诉你，这笔账没那么好算。
第一个硬伤，量太小。 30万吨柴油折合约200万桶，而美国目前单日柴油出口量就有150万桶。俄罗斯10月新增的供应量，只够美国用一天多。杯水车薪。
第二个硬伤，俄罗斯不一定给得出来。 美国外交关系协会高级研究员菲什曼指出，近期乌克兰加大对俄炼油厂的袭击，削弱了俄方产能。加上俄方会优先保障国内能源市场，能否兑现承诺仍是未知数。
第三个硬伤，根源在中东，不在俄罗斯。 美国柴油价格暴涨的核心原因是美伊战争导致霍尔木兹海峡航运受阻。只要中东炼油设施无法恢复正常运行，海湾地区的运输持续受阻，俄罗斯增加的那点柴油出口，根本补不上全球能源市场的硬缺口。
五、更深一层：特朗普想“切割”俄乌冲突，但切不干净
老山再往深一层说。这次柴油交易，不只是救急，还有一层更深的战略意图。
中国社科院研究员张弘的分析一针见血：美俄均有希望将俄乌冲突与美俄关系适度切割的想法。 在俄乌和谈长期僵持的背景下，美俄关系被地缘对抗捆绑，双方迟迟无法实现关系正常化。此次通过能源合作试图实现某种切割，是一种试水。
翻译翻译：特朗普想告诉普京——乌克兰的事我们慢慢谈，但油你先给我供着。 用生意逻辑绕开地缘对抗，用商业利益撬动政治僵局。
但问题是，乌克兰不答应，欧洲不答应，美国国内民主党也不答应。 参议院民主党领袖舒默直接炮轰：美国柴油价格飙升是特朗普在中东发动“鲁莽且非法的战争”的结果，现在跟俄方做交易是为了扭转自身造成的困境。
你想切割，但这场战争已经把你绑死了。
老山说两句
茶泡好了，瓜子还在嘴里。
特朗普嘴上喊着制裁俄罗斯，身体却很诚实地接了普京的柴油。 这不是什么战略转向，这是一道最简单的算术题：中期选举还剩不到一个月，柴油价格涨了70%，共和党的票仓在冒烟。
制裁是给盟友看的，买油是给自己用的。当政治姿态和选票利益撞在一起的时候，特朗普永远选择后者。
但老山得说一句实在话：用俄罗斯的油，压美国的价，救共和党的票。这笔账算得很精，但算不了太久。 30万吨柴油只够美国用一天多，中东的硬缺口还在那里，乌克兰的怒火还在烧，欧洲盟友的信任还在流失。治标不治本的事，做得再多，也挡不住下一个油价高点的到来。
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——老山，于山头。
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