人们还在争论AI会不会取代程序员时，真正的危机已悄悄出现在供应链上游。盈利能力很强的科技企业苹果，正陷入罕见的“被动涨价”困境。引发这风波的关键，不是技术突破或市场战略调整，而是两份快到期的纸质合同。

苹果和三星、SK海力士签署的DRAM长期供应协议，将于2026年1月到期，接着，那两家韩企出台涨价举措。表面而言，此为平常商业磋商，不过背后正悄悄酝酿一场罕见权力变迁。过去十年里，苹果靠可观订单量，在供应链中一直占主导，不仅让富士康设立专属生产线，还让台积电优先给它供应芯片。

缘由很简单，三星跟SK海力士，已把控全球95%的DRAM供给，并且产能提前预订到2026年底。更致命的是，三星公开表示：不会为单一客户锁定大量长期合同，因为价格正在快速飙升。

换句话说，苹果一旦缺失依靠长期订单来获取价格保护的筹码，就必须随着市场行情的变化而调整——对于一家向来注重成本控制的企业而言，这无异于一场噩梦。

这场危机的真正元凶，是OpenAI们掀起的AI军备竞赛。2025年9月，OpenAI与三星、SK海力士签署意向书，为其5000亿美元的Stargate项目供应内存芯片，计划到2029年订购90万片半导体晶圆。

这么大的订单量呢，直接让内存市场的优先排序起了变化；高带宽内存、服务器级的DRAM反倒成了厂商的利润核心所在；消费级的产品，成了剩余产能的附属品。

数据愈发残酷，根据TrendForce预测，2026年内存供应增长23%，而需求却会猛涨35%。

三星，目前只能供应70%的DRAM订单；SK海力士则宣称全部产能（包含普通DRAM、NAND闪存和HBM）已被预订至2026年末。

这也就是说，即便苹果欲提优先级，也得列于人工智能数据中心需求之后；往昔那些急着合作的代工厂，如今仅能依“先到先得”的市场法则行事。

涨价的蝴蝶效应已经开始显现，TrendForce报告指出，即便是利润率傲视行业的iPhone，2026年第一季度内存在整机BOM成本中的占比也将显著上升。

这，让苹果开始重新考量定价策略，要么，上调新机售价，要么，缩减旧款的降价幅度。

对于MacBook、iPad这类产品线呢，情况或许更糟——有消息说，苹果正打算推出售价600美元的低价MacBook，可要是DRAM成本把控不住，该项目极有可能就黄了。

更微妙的是行业共识的变化：Android品牌已开始"缩减规格配置"作为应对手段，高端机型的DRAM容量将向"市场最低标准"集中，低端机甚至倒退至4GB。这种策略苹果能效仿吗？难。

当对手纷纷以8GB运行内存作为标配来宣传时，苹果如果反而将入门款iPhone的内存定为6GB，必然招致舆论的强烈质疑。毕竟，这家企业一直以来都将“不妥协的用户体验”视为品牌立足的根本。

这场危机里，真正该留意的是它戳破了一个长久以来的神话：苹果在供应链上那所谓的无敌掌控力。在过去二十多年里，库克靠着长期合约、预支款项还有大规模的采购订单，慢慢让苹果在供应链当中成了“规则制定者”。

但AI时代改写了规则——当内存制造商能从单一AI客户手中获得相当于数百万台iPhone的订单时，消费电子领域的议价能力便完全瓦解。

三星半导体部门呢，甚至就不给自家手机业务提供LPDDR内存的长期协议，就因为“外部客户给的价更高”；这种兄弟部门互相“割肉”的情形，正好凸显出当下内存市场那股疯狂劲儿；而苹果嘛，那个曾让供应商“排队巴结”的大腕儿，现在成了这疯狂里平平常常的一个。

目前的问题，并非苹果会不会涨价——它，大概率会。毕竟A18芯片再强，也难抵DRAM成本上涨20%-30%的冲击。

真正的问题在于当供应链不再以消费电子作为核心，当“AI优先”成为半导体产业新准则，那些曾靠规模效应筑护城河的科技巨头，能维持盈利神话多久？2026年第一季度的iPhone售价，或许就会给出第一个答案。

数据来源：TrendForce