通信网络设施进入具身智能训练场

近日，中国移动研究院发布消息称，其自研通智一体基站完成商用签约，由该院与中国移动紫金（江苏）创新研究院共同打造的CIS-RAN无线智脑系统，将部署于苏州市具身智能机器人综合创新中心。此前，该系统仍处于原型阶段。

该系统的应用场景集中于训练场内的具体问题：有线采集方式限制机器人的活动范围，端侧推理成本较高，多台机器人之间的算力难以互通。上述问题直接影响数据采集效率与训练流程的稳定性。据天眼查数据显示，创新中心的算力网络及“无本体”数据采集设施项目已于9月18日公布中标结果，中标供应商为江苏移动信息系统集成有限公司，中标金额约716.51万元，采购人为苏州智能机器人科技发展有限公司。项目建成后，该网络设施将支撑数据采集站、验证区与加工区的日常运行。

数据供给决定产业化进度

训练场配套专用无线网络的需求，与出货规模直接相关。一家市场研究机构的跟踪报告显示，2026年上半年全球人形机器人出货量接近2.5万台，同比增长432.1%，市场规模超过7.4亿美元；同期中国市场出货超过1.9万台，同比增长426.3%，占全球比重约77.9%。另据一份产业报告测算，2026年我国具身智能市场规模预计达到1.09万亿元，年均复合增速在两成以上。

随着产品进入批量交付阶段，产业的主要制约因素发生变化。关节、电机与平衡算法曾是竞争焦点，当前难点转向数据环节：真实世界的动作采集成本显著高于文本与图像，标准体系尚未统一，大量原始数据难以进入训练流程；机器人执行失误会直接作用于物理环境，试错成本较高。前述跟踪报告提到，科研教育、表演展示、政府数采中心三类场景的合计出货占比，已从2025年全年的83.8%降至2026年上半年的69%，工业制造、零售、交通物流的占比相应提升。应用场景结构的变化，决定了训练数据的主要来源。

资本投入与专利布局同步推进

需求结构变化带动资本投向调整。一级市场的统计显示，2026年上半年国内具身智能赛道的融资总额达到935亿元，融资事件322笔，总额较上年同期提升约5倍，事件数同比增长137%；资金投向由广泛布局转向具备量产能力、商业化路径明确的中后期项目。企业数量同步增长，一家产业研究机构对2026年前三季度的统计显示，具身智能新增企业超过2500家，在六大未来产业中占比超过六成，深圳、东莞、广州、苏州、杭州排在前五，长三角由苏州、杭州、南京、无锡等城市形成多点支撑。

资本投入之外，供给端的变化具有连续性。企业存量的变化同样值得关注。天眼查数据统计，我国处于在业、存续状态的机器人相关企业已超过115.4万家，2026年以来新增的相关企业约10.6万余家，广东、江苏两地的存量分列前两位，均超过12万家。专利积累呈现相同趋势，一家知识产权数据机构的统计显示，全球具身智能专利累计已接近20万件，中国累计申请约10.3万件，占全球一半以上；其中大脑层与小脑层的专利合计占比已达76.5%，广东、江苏的申请量位居前列，创新重心正由机械环节转向智能环节。

商业化能力仍需市场检验

出货规模提升之后，产业面临商业化能力的检验。主管部门与国资部门联合启动的实景实训专项行动提出，到2026年底形成万台级规模落地能力；产品准入方面，机器人CR认证已累计颁发600余张证书，覆盖工业、服务等多类产品。整机价格同步下行，一家整机企业公开的信息显示，其人形机器人单价已从此前的数十万元降至十几万元区间，面向个人用户的小型机型价格门槛进一步降低。价格下行与准入提速，均指向规模化落地这一共同目标。

竞争格局逐步清晰。前述跟踪报告显示，一家头部整机厂商上半年的出货量超过8600台，约占全球市场的35%。产业营收层面，2026年上半年我国机器人产业规模以上企业营业收入达到1655亿元，同比增长24.5%，行业研究机构预测“十五五”期间产业规模将增至4000亿元左右。苏州、深圳等制造业基础较好的城市，将训练场直接布局在工厂周边，使机器人在真实产线积累工况数据。订单规模与复购情况，正在成为衡量竞争力的主要指标。

长期价值集中在基础环节

当前具身智能产业仍处于能力建设阶段。模型泛化能力不足、高质量数据供给有限、部分硬件工程成熟度有待提高，是行业公认的短板。与之相应，产业机会集中于数据采集、标注清洗、仿真验证、运维服务等基础环节，这些环节较少出现在公开演示中，却是训练场日常运行的必要组成部分。

网络支撑设施单独形成采购需求，反映出产业分工的深化：当机器人由单机演示转向多机协同，连接能力与算力配置将先于本体成为刚性需求。对通信设备商、系统集成商与地方产业平台而言，提供基础工具与服务的环节具备更强的稳定性；对整机企业而言，率先打通真实场景数据闭环的一方，将在后续竞争中占据主动。产业重心已由运动能力转向作业能力，发展路径明确，仍需持续投入。