俗话说：“风起于青萍之末，利藏于调研之中”，机构扎堆蹲守的公司，从来都藏着大看点！ 2月2日多家上市公司披露机构调研纪要，两大热门标的曝出重磅业务进展，钙钛矿、商业航天、AI漫剧三大风口直接拉满，背后的核心干货和成长潜力，一次给大家讲透！

近期A股震荡，机构盯上了隆华科技和万兴科技两家标的。前者手握钙钛矿+商业航天+半导体多重概念逆势走高，后者押注AI漫剧工具实现效率颠覆性升级，两家公司的业务布局、业绩表现全是亮点。

先看隆华科技，这次吸引了中原证券、嘉实基金等超30家机构调研，最炸的消息是商业航天领域的突破！公司已和多家头部商业航天企业建立稳定配套合作，不少企业主动找上门咨询轻量化方案。商业航天里载荷重量直接决定成本，隆华的核心产品PMI泡沫，搭配树脂和碳纤维后，轻量化、透波性全达标，是商业航天的核心配套选手。

在光伏和半导体领域，隆华也没落下。钙钛矿方向的IZO靶材已在多家实验室落地，是下一代重点推进的TCO靶材；半导体领域未来将重点布局存储相关靶材，高纯铜靶已有技术积累，后续成长空间充足。另外兆恒科技二期扩产项目进入规划后期，2026年启动建设，业绩增长再添硬支撑。基本面亮眼，2025年净利润预计同比涨四成到近八成，三大主营业务齐发力，赶上了高端装备国产化和双碳战略的东风。二级市场上，公司今日逆市涨3.80%，1月也涨了13.12%，资金认可度一目了然。

再看万兴科技，吸引了中信证券、博时基金等多家机构参与，96名投资者聚焦其AI漫剧布局。公司对灵漫快创进行千万级战略投资，联合打造的“万兴剧厂”已进入公测，实测效率比传统模式提升8倍，人力成本降七成，算力成本砍超五成，直接颠覆了漫剧创作模式。

万兴的AI战略采用“双模驱动”，自研天幕大模型算力成本低、性能强，还能灵活接入第三方大模型，不像大厂死守自有模型，一站式服务更贴合场景需求。这款工具采用SaaS订阅模式，现阶段深耕国内打磨产品，未来还将开拓海外，并布局AI真人剧、3D动态漫剧，做深AI内容创作生态。虽然2025年业绩仍亏损，但亏损幅度大幅收窄，新业务收入稳步增长，AI服务器调用量超13亿次，同比涨超140%。机构认为，公司短期承压是受AI服务器和广告成本影响，但多模态能力稀缺，未来是AI应用层核心受益标的。二级市场上，公司今日跌4.93%，但1月涨幅飙到32.13%，热度依旧在线。

这两家公司都踩中了当下A股的核心风口，一个深耕硬科技新材料，一个突破AI内容创作工具。机构扎堆调研不是偶然，这些进展不仅能看出行业趋势，更能帮我们挖掘优质标的。

在震荡市中，找对赛道、选对标的远比盲目操作重要，机构调研纪要就是我们挖机会的窗口。跟着机构眼光，找到有技术、有布局、有潜力的公司，才能站稳脚跟。你更看好哪家公司的布局？评论区聊聊！热点解读不跑偏，点个关注，每天准时更A股真热点～

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