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现在全球债抛售愈演愈烈，很多旧的市场逻辑正在被推翻。 30年期美债收益率冲到5.42%，创下2004年以来新高；日本国债收益率也摸到1996年的高位。 放眼亚洲，外国投资者减持亚洲债券，为五个月来首次。 放眼全球，各国政府债券的平均收益率接近4%，是2007年之后的最高水平。 可以说，这是跌去了一个时代。过去十几年的低收益环境已经结束，所有股票、大宗商品、汇率，全都要重新算账、重新定价。 更值得警惕的是当下的跨市场组合，美元指数突破101之后继续走强，美债收益率暴涨，国际油价也同步大涨。三者同时破位上行，本身就是信号。 现在市场压力，只剩下美股暂时还没有出现惨烈的大跌，所以从体感上来说，还不算特别差。 这里有一个很关键的细节，前几天油价明明在下跌，美债收益率并不算完全回落。 这就说明，这一次债市抛售，不能简单拿油价来解释，油价只是其中一个因素，不是全部根源。 那到底是什么，把债市的盘子彻底搅翻？ 根源在于美联储对通胀的理解发生了根本性转变。 芝加哥联储主席古尔斯比、纽约联储...
现在全球债抛售愈演愈烈，很多旧的市场逻辑正在被推翻。
30年期美债收益率冲到5.42%，创下2004年以来新高；日本国债收益率也摸到1996年的高位。
放眼亚洲，外国投资者减持亚洲债券，为五个月来首次。
放眼全球，各国政府债券的平均收益率接近4%，是2007年之后的最高水平。
可以说，这是跌去了一个时代。过去十几年的低收益环境已经结束，所有股票、大宗商品、汇率，全都要重新算账、重新定价。
更值得警惕的是当下的跨市场组合，美元指数突破101之后继续走强，美债收益率暴涨，国际油价也同步大涨。三者同时破位上行，本身就是信号。
现在市场压力，只剩下美股暂时还没有出现惨烈的大跌，所以从体感上来说，还不算特别差。
这里有一个很关键的细节，前几天油价明明在下跌，美债收益率并不算完全回落。
这就说明，这一次债市抛售，不能简单拿油价来解释，油价只是其中一个因素，不是全部根源。
那到底是什么，把债市的盘子彻底搅翻？
根源在于美联储对通胀的理解发生了根本性转变。
芝加哥联储主席古尔斯比、纽约联储...
又一位老鸽子转鹰了，而且这次的分量，比之前几位都重。 今天发话的是纽约联储主席约翰·威廉姆斯，美联储实打实的三号人物、FOMC永久票委兼副主席，他的话基本就代表了决策层的核心态度，分量要比地方联储主席的个人观点更高。 这次他的讲话，核心就四件事： 第一，直接表态“市场对年底前再加息一次的预期是合理的”，这是他今年以来第一次松口明确支持年内继续收紧政策，不再打“观望、等数据”的太极。 第二，承认短期通胀数据略有好转，但强调长期通胀预期仍不稳定，美联储的核心挑战始终是把通胀拉回2%目标，彻底放弃了此前“通胀见顶、逐步回落”的乐观判断。 第三，把AI热潮定性为强劲的需求冲击，而不是单纯的供给侧生产率提升。这个判断非常关键，如果AI主要是拉需求，那它会直接推升通胀压力，而不是靠提高效率压低物价，从底层逻辑上支持了高利率维持更久、甚至继续加息的合理性。 第四，针对长端美债收益率的暴涨，他不认为会倒逼美联储调整政策。反而强调实现物价稳定是美联储的职责，没人能替代，等于给市场交底，不要指望美联储...
又一位老鸽子转鹰了，而且这次的分量，比之前几位都重。
今天发话的是纽约联储主席约翰·威廉姆斯，美联储实打实的三号人物、FOMC永久票委兼副主席，他的话基本就代表了决策层的核心态度，分量要比地方联储主席的个人观点更高。
这次他的讲话，核心就四件事：
第一，直接表态“市场对年底前再加息一次的预期是合理的”，这是他今年以来第一次松口明确支持年内继续收紧政策，不再打“观望、等数据”的太极。
第二，承认短期通胀数据略有好转，但强调长期通胀预期仍不稳定，美联储的核心挑战始终是把通胀拉回2%目标，彻底放弃了此前“通胀见顶、逐步回落”的乐观判断。
第三，把AI热潮定性为强劲的需求冲击，而不是单纯的供给侧生产率提升。这个判断非常关键，如果AI主要是拉需求，那它会直接推升通胀压力，而不是靠提高效率压低物价，从底层逻辑上支持了高利率维持更久、甚至继续加息的合理性。
第四，针对长端美债收益率的暴涨，他不认为会倒逼美联储调整政策。反而强调实现物价稳定是美联储的职责，没人能替代，等于给市场交底，不要指望美联储...
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