A股物理AI概念股全景梳理

⚠️仅行业逻辑梳理，不构成任何投资建议！

一、仿真、世界模型、数字孪生（物理AI核心底座）

1、索辰科技：A股最纯正物理AI标的，自研「天工·开物」物理仿真平台，对标海外顶级仿真系统。2、中望软件：国产CAD/CAE工业底座，支撑机器人运动仿真与物理建模。3、能科科技：工业数字孪生布局完善，打造端侧具身智能解决方案。4、凡拓数创：3D数字孪生+AI物理训练场景，小盘弹性充足。5、中控技术：布局流程工业大模型，自研人形机器人整机产品。

二、机器人本体（落地载体）

1、宇树科技：四足+人形机器人双布局，自研物理AI大模型，登陆进程明确。2、埃斯顿：A股工业机器人出货量龙头，深度绑定具身智能赛道。

三、感知硬件（3D视觉、力觉、触觉）

1、奥比中光：3D视觉感知龙头，多家人形机器人核心供货方。2、柯力传感：六维力传感器实现批量落地，切入头部人形供应链。3、汉威科技：布局柔性触觉、电子皮肤，适配机器人精细交互。4、凌云光：机器视觉+光学动捕设备，提供AI训练数据支撑。

四、核心执行部件（减速器、电机、丝杠、执行器）

1、绿的谐波：国产谐波减速器龙头，国内市占率领先。2、双环传动：RV、谐波减速器双线量产，机器人传动核心标的。3、汇川技术：伺服系统+运动控制龙头，赛道中军标的。4、三花智控：机器人旋转执行器+液冷配套核心供应商。5、拓普集团：线性执行器核心供应商，订单饱满、确定性强。6、鸣志电器：空心杯电机龙头，适配机器人灵巧手驱动需求。7、兆威机电：微型传动模组，适配人形精细动作场景。8、恒立液压：机器人滚柱丝杠实现批量出货，进入落地阶段。

五、AI大脑、算法与操作系统

1、科大讯飞：星火大模型赋能具身智能，强化多模态交互能力。2、中科创达：机器人操作系统+感知算法，软件层核心配套。3、云从科技：人机协同系统+物理AI仿真训练平台。

六、算力、服务器基础设施

1、工业富联：高端AI服务器核心代工，算力硬件核心标的。2、中科曙光：液冷服务器+超级计算，支撑AI仿真算力需求。3、海光信息：国产高性能AI芯片，业绩稳健增长。

赛道总结

行业已进入量产爬坡周期，2026年被市场视作物理AI落地元年。目前多数企业相关业务处于早期放量阶段，赛道空间广阔，但需理性看待估值波动，注意阶段性风险。

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