【逻辑变了没？】这次长假可能是人生中最轻松的一次，可以做到随心所欲。上班的公司有史以来第一次7天全休，也不用去远方看望儿子，也不想回老家让父母亲戚们劳烦。虽然人很轻松，但思考却还是有些浑沌不清。节后会继续下跌还是反弹，科技泡沫还会继续挤压吗？红利股还会继续硬挺吗？关键矿资源还重要吗？在这里定义一下，我所指的红利股是狭义上的，只包括央企中的三桶油四大行和电力类的，不包括酒类或消费类的股票。科技股也只指半导体设计与制造强相关的公司，不包括铲子之类的公司。无庸置疑，红利股是国家资产结构中处于最核心的地位，特别是在新时代，这类企业的经营业绩及估值关乎到政治与经济稳定，在人们心目中，只能上涨，不能下跌；中美在人工智能上面的竞争，核心在于以芯片为核心的半导体行业上的突破。人工智能上面的竞争也存在着点、线、面的竞争，过去的模仿创新已经不能满足新时代所面临的形势，鼓励创新，容忍泡沫就成为必然的选择。石油、铜等矿产资源还重要吗？特朗普已经给了回答，看看美国的表现。如此看来，逻辑并没有发生变化。节后，继续坚持。围绕1270进行战略收缩，清除浮沫，回归到13太保。$五矿资源(01208)$ $长鑫科技(SH688825)$ $工商银行(SH601398)$