10.3假期聊市场：
外围继续大涨，日本两天涨了5个多点，英伟达历史新高，纳斯达克历史新高，昨天港股被暴捶大跌！不要再纠结为何，看了前面的文字就很容易理解了，这已经是阳谋，本来东西就是不在一个裤腿的！
大假将要过半，外围的好日子快结束了，因为大A开盘倒计时了，他们偷偷涨的好日子也就下周一二了，美元指数已经突破102，这其实就是阳谋的一个方面，利用加息预期，中东动荡，维持美元强势，驱赶全球资金流向美国，出了高高在上的美债，还有科技七朵金花看似安全的抱团，但是非自发的抱团，其实解决都一样，我们大A的抱团都是短命情绪的抱团，老美美元和科技的抱团只是全球资本的抱团，最终的结局就是当无力托举的时候，一根鹅毛就可以是那个崩塌的推手，不是意淫，这个抱团最多再撑半年，注意是撑半年，不是要涨半年，高位维持强势震荡就是一种比较强的倔强了！
不管英伟达如何新高，每个人坚持自己的观点和判断即可，毕竟还有很多散户在AI硬件里面，未来半年个人观点不变，如果还要做AI方向，只会关注更多的AI应用方向，美国机构预测，如果未来三年AI应用回报达不到2万亿美元，AI整个链条都将崩塌！道理很简单，当淘金矿工都食不果腹的时候，淘金热将遇冷，铲子的神话将终结！目前最大的投资回报在AI广告营销，其他办公、影视游戏等增速不够，需要新的爆点，为何最近AI医药火热，除了一个个大额的授权交易外，就是业内都期待一款从AI分子筛选到获批上市的真正AI药品全流程走通，这将会是AI应用另一个高额回报的期待落地点，但是即使有AI加持，医药很多研发流程不可压缩，业内预测最快也要2-3年才能闭环，但是相比传统创新药超过10年的周期和不确定性风险，AI医药巨大的吸引力依旧是当下最热，昨天又一个几十亿美元的诺华交易，继续添火这个赛道，下周诺奖首先开奖的就是生物医药领域的，值得期待！