Meta Muse Agent智能体爆火，市场新交易逻辑：AI Agent做任务调度、工具调用、多步骤执行，瓶颈从GPU转向CPU，服务器CPU需求大幅抬升；同时带动服务器整机、内存接口、高速光通信产业链。美股昨晚AMD、Intel、ARM大涨，映射A股四大主线：1、国产服务器CPU（最核心主线）海光信息 688041：国产x86服务器CPU龙头，AI推理/Agent场景主力，适配云数据中心高并发调度

龙芯中科 688047：自主LoongArch指令集CPU，信创+算力双逻辑

中国长城 000066：控股飞腾，ARM架构国产服务器CPU2、AI服务器整机（CPU增量直接拉动整机出货）浪潮信息 000977：国内服务器龙头，云厂商推理服务器主力供应商

中科曙光 603019：算力基础设施龙头，AI推理集群

紫光股份 000938：新华三服务器+交换机3、内存接口芯片（CPU数量增加，内存带宽需求同步提升）澜起科技 688008：服务器内存接口芯片龙头，Agent高并发场景直接受益

聚辰股份 688123：SPD内存配套芯片4、高速光通信（算力集群互联，对标美股康宁、Lumentum上涨逻辑）中际旭创 300308：高速光模块龙头

新易盛 300502：海外云厂商核心供应商

华工科技 000988：高速光模块、光器件

光迅科技 002281：光芯片+光模块全产业链补充：AI Agent软件/大模型应用端 科大讯飞、拓尔思、金山办公，偏向应用层，属于二阶思维布局，等待后续产品落地验证。⚠️风险提示：本内容仅为产业逻辑梳理，不构成任何投资建议。AI Agent属于新产业预期，需求兑现仍需要时间验证，股价存在波动风险。