两个重要信息，关于半导体芯片和算力硬件，建议配置相关个股。半导体芯片：韩国半导体零部件供应严重短缺、交货周期拉长，有设备商或要等40个月；算力硬件：机构称，PCB厂商已陆续启动重新报价；头部光模块厂商积极锁定DSP、mSAP PCB、高速光芯片等核心物料。另外部分PCB公司们的8月单月业绩，崇达8月单月1e+利润，超声8月单月利润8kw，奥士康8月单月利润1e，金禄电子和四会富仕8月单月利润5kw，迅捷兴Q3业绩1-1.5亿元，威尔高Q3业绩1.5亿元。大票里面Q3业绩表现好的景旺Q3业绩10亿元，方正Q3业绩7亿元，鹏鼎14亿，沪电22亿，东山22亿，深南、生益电子和广合科技的Q3业绩基本都能看到至少环比30%-40%增长。电路板后排已经大幅上涨，建议落袋为安。布局细分前排龙头！