先说最硬的一个方向。这周半导体板块有多疯狂？光周五一天，华天科技、博通集成这些直接封涨停，光刻胶概念里华软科技也拉板了。存储芯片、CPO、GPU、先进封装，整条产业链多点开花，主力资金在半导体这一个方向上就砸了超过300亿。300亿什么概念？全市场一周净流入最多的行业方向，没有之一。为什么这个方向还能看？三个硬逻辑：第一，外盘催化太直接了。** 周五晚上美股芯片股尾盘集体拉升，闪迪单日涨11%，美光涨3.92%，SK海力士也涨了2.46%。费城半导体指数涨近3%。这种外盘涨幅，周一A股相关方向想不跟都难。特别是存储芯片这条线，美光、闪迪都是做存储的，情绪传导最直接。第二，AI算力需求还在加码。** 有AI巨头放话算力要再翻一番，高盛那边也在喊话，说标普500明年还要涨14%，主要驱动力就是盈利增长。翻译成人话就是——AI这条产业链的景气度没有见顶，上游的芯片、存储、先进封装都还在受益周期里。财经资讯股市分析