电网设备板块中值得关注的优质标的：

1. 国电南瑞：
电网二次设备绝对王者，特高压直流控制保护市占74.5%，国内所有特高压直流工程全部配套其设备。2026上半年新签合同额456.33亿元，同比增长28.79%，在手总订单超600亿元。

2. 许继电气：
特高压换流阀龙头（国内市占37%），柔直技术全球领先，同步布局储能PCS，储能业务毛利率30%。机构重点推荐的高弹性标的，特高压+配网双轮驱动下业绩有望加速释放。

3. 东方电子：
配网自动化核心企业，在配网智能化领域具备深厚技术积累，估值安全边际充足。

4. 四方股份：
继电保护与配网自动化龙头，固态变压器（SST）技术布局领先，出海业务受机构青睐。

5. 思源电气：
民营电力设备全能龙头，海外收入占比超30%，营收利润同步增长，经营活动现金净流量同比大增131.56%。SVG、高压开关、互感器市场领先。

6. 中恒电气：
高压直流电源（HVDC）核心企业，2026Q3 HVDC落地在即。

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