周四舆情热度：①PCB-机构称，随着英伟达新一代服务器Rubin ultra量产节点临近，电子级PTFE有望大规模应用。（联瑞新材、肯特股份、沃特股份、宏昌电子、金安国纪、东材科技、协和电子等）②消费电子/AI手机-9月新机旗舰大战一触即发：苹果Apple秋季新品发布会9.9日预估官宣，9月手机圈迎来巅峰对决 ，华为小米苹果集体上新 ， 消费电子板块估值修复空间有望逐步打开; (宜安科技、精硏科技、易天股份、福立旺、翰博高新、捷荣技术等)③业绩-半年报披露末期，部分业绩超预期个股受到资金的关注;(赛微电子、拓斯达、华丰科技、天津普林、昂瑞微、中安科、五芳斋等）④光纤-国家统计局称，1—7月份光纤制造、光缆制造、通信系统设备制造行业利润分别增长468.4%、62.6%、55.0%。（杭电股份、法尔胜、长飞光纤、长江通信、汇源通信、日丰股份、三孚股份等）⑤农业-多家机构指出，今年的厄尔尼诺现象将成为有现代气象记录以来最强的一次，可能加剧全球多地干旱、强降雨等极端天气，并对农业生产造成影响。（金健米业、万向德农、新赛股份、道道全、亚盛集团、新农开发、花溪科技等）