外围科技板块整体回暖，半导体设备走势相对稳固，存储赛道依旧偏弱，海外盘面震荡幅度明显小于A股。
海外头部芯片企业二季度业绩超市场预期，韩系半导体板块反倒走出利好兑现回落行情。
A股单日成交相较阶段高点缩水近6000亿，AI科技主线拉升乏力，金融、消费等权重集体走弱，大盘承压明显。
场内资金做多意愿低迷，全天盘面缺少赚钱效应，仅有国产高端算力走出局部小反弹，核心依托超节点真机测试进度。
先进封装、晶圆代工借着技术迭代短线冲高，走势受海外算力AI资产牵制，两轮反弹过后，跟风资金快速退场。
题材方向里，创新药、物理AI模型日内弹性拉满，但涨跌切换极快，基本都是单日行情，很难走出连涨走势。
短线游资交易热情大幅降温，一日游题材成为常态，存量博弈特征越来越突出。
接下来重点紧盯两市成交量，没有放量信号就坚持多看少动，轻仓观望更稳妥。
