一夜间，AI基建又变了META出售过剩的算力把算力稀缺的逻辑打破存储等涨价等主题瞬间就无法持续昨晚美光、英特尔就大跌反过来，因为市场担心大厂资本开支不可持续股价被迫不断下行的微软，meta会因此现金流缓解而获得市场的正向奖励，股价反过来上涨核心就一条，算力还会继续，但是大家更关心持续性到底是继续围猎基建，还是现金流为王这个题目，只有让算力的应用来解决如果OpenAI和anthropic收入不断提速下游厂商不断应用， 一切就又回到了原来的逻辑现在的问题也就卡在这里AI到底是提高了收入，还是降低了成本这个数据到现在也没有一个定论每个人观点语气都不一样所以到现在阶段，总策略就是仓位越来越高的位置，对于谁都是难题信仰，勇气？我前面选择降了仓位，边走边看继续按部就班就行这几天Ai之外的会借机反弹轮子正转反转，总是向前就好