重大利好来了！

利好消息1：益生股份半年报预增超40倍，业绩线全面开花

益生股份预计上半年净利润2.7亿元至3亿元，同比增长4286.61%至4774.01%，创下公司上市以来半年度业绩最大同比增速。圆通速递预计上半年净利润31亿元至34亿元，同比增长69.34%至85.73%；雷赛智能预计同比增长55%-65%；金力永磁预计同比增长31.17%-50.84%，其中机器人及工业伺服电机领域收入同比增长约90%。养殖、快递、智能制造等多行业景气度持续验证，业绩预增股密集涨停。

利好消息2：半导体涨价潮全面爆发，MLCC、功率半导体、电子特气全线提价

7月1日起，半导体产业链迎来年内最大规模涨价潮。被动元件龙头国巨上调全系列电容产品报价，原厂涨幅约50%，现货市场高端产品月涨幅最高接近10倍。村田针对AI服务器及车规MLCC提价10%-40%。功率半导体行业迎来年内第二轮全面涨价。芯联集成三季度涨价15%-25%；泰晶科技全系列晶振产品上涨10%-30%；扬杰科技全系列产品涨价10%-15%。AI算力需求爆发叠加原材料成本上涨，半导体全产业链涨价共振。

利好消息3：三星、SK海力士官宣800万亿韩元扩产，存储超级周期确立

三星电子和SK海力士宣布将在韩国西南部建设四座半导体晶圆厂，总投资约800万亿韩元（约5180亿美元），两家公司各建2座，目标五年内将DRAM产能翻倍。SK集团会长崔泰源宣布公司将投资1100万亿韩元扩大半导体供应。摩根大通研报显示，本轮存储超级周期将“更高、更长”，全球存储TAM从2025年2140亿美元飙升至2028年1.68万亿美元。半导体设备、材料环节持续受益。

利好消息4：国务院印发《教育发展“十五五”规划》，推进AI全学段教育

国务院日前印发《教育发展“十五五”规划》，明确到2030年教育强国建设取得显著成效。规划提出推进人工智能全学段教育，提升学生人工智能素养；提升高校科技自主创新能力，组织高校承担国家重大科技任务；聚焦优势学科和战略急需适度扩大“双一流”建设范围。教育+AI融合进入系统性推进阶段。

今日沪指放量回调0.44%，全市场超4300只待涨，逾200只个股涨停，券商板块全线大涨，天风证券、国盛证券、华安证券等多股涨停。半导体涨价、存储扩产、业绩预增、AI教育政策四大方向共振，市场情绪持续升温。

明天这三个方向可以多看几眼：

半导体涨价链：MLCC、功率半导体、电子特气全线上涨，具备产能和技术的龙头持续受益业绩预增：益生股份、圆通速递、雷赛智能等高增长方向，养殖、快递、智能制造景气度验证半导体设备/材料：三星SK海力士天量扩产，设备材料环节景气度持续超预期

个人观点 不构成投资建议点赞+关注 股市有风险 投资需谨慎