今日核心消息面速览

1. 政策定调“人工智能+”国常会明确要求加快关键技术攻关，推进超大规模智算集群建设。这意味着从国家层面进一步强化算力底座，直接利好国产算力链、AI服务器及数据中心产业链。

2. 商业航天再获突破朱雀三号可重复使用火箭顺利完成静态点火试验，标志着我国商业航天在回收技术上迈出关键一步。叠加近期政策对商业航天的鼓励，产业链相关配套企业关注度提升。

3. 英伟达加码机器人赛道英伟达团队围绕具身智能、仿真等方向开放招聘，显示其正从“算力供应商”向“机器人生态平台”延伸。这强化了市场对具身智能产业趋势的预期。

4. 大摩泼冷水：光通信短期影响有限摩根士丹利指出，康宁最新技术对AI收发器公司的影响在未来1~2年内非常有限。这为近期过热的“新技术替代焦虑”降温，板块逻辑短期未受根本动摇。

5. PMI重回扩张区间6月制造业PMI录得50.3%，环比上升0.3个百分点，重返荣枯线以上。经济基本面边际改善，对市场整体风险偏好构成支撑。

6. DeepSeek V4尚未官宣关于“DeepSeek V4正式版7月上线”的消息不属实。经核实，DeepSeek官方及可靠渠道均未发布V4正式版上线时间的公告，请勿轻信非官方预告。

总结消息面整体偏暖：政策加码AI基建、经济数据回暖、商业航天及机器人持续催化。但需注意，英伟达GTC大会相关技术对短期的实质影响有限，同时规避未经验证的“大模型发布时间”传闻。主线仍围绕“政策支持+产业趋势”展开。