AI 驱动>涨价逻辑的业绩浪>日本的断供>国产替代的终极浪>全球扩产逻辑的设备材料>国产芯片全面崛起>终极就是超越美日韩，完成制造业的闭环。芯片的各种瓶颈，终将会脱落。ai加速了这个过程，丰厚的利润让企业有足够的信心。韩国之所以赌国运似的扩产存储芯片，因为紧迫感太强长鑫和长江的一旦产能超过他们，再追赶就难了类似造船业，咱们现在是绝对的NO.1