明天就干科技！别的都别看！

今天市场方向已经非常明确：资金全线涌向科技板块。通信板块净流入107亿，电子84亿，计算机53亿，合计244亿真金白银持续流入。

核心逻辑有三点：

第一，涨价潮已启动。阿里云、百度云相继上调AI算力、存储产品价格，最高涨幅达34%。这不是短期炒作，而是需求爆发下的真实业绩支撑。AI应用持续落地，Token消耗激增，算力供需持续偏紧。

第二，芯片紧缺趋势明确。SK集团董事长在英伟达相关活动中表示，存储芯片短缺有望延续至2030年，DRAM、NAND、HBM等品类价格仍具备上行空间，属于中长期产业趋势。

第三，政策持续加码支持。国资委推动央企加快“AI+”专项行动落地，财政部明确2026年继续实施积极财政政策，重点培育新动能、新质生产力，行业发展环境持续向好。

重点关注三条主线：

AI算力硬件。包括光模块（CPO）、液冷服务器、算力租赁等方向。中际旭创今日净流入26.76亿，新易盛26.32亿，大资金已明显聚焦。英伟达全新Feynman架构采用光纤替代传统导线，能耗大幅下降70%，CPO技术迎来新一轮产业催化。

存储芯片。佰维存储、朗科科技双双刷新历史新高，同有科技20cm涨停。缺货涨价逻辑扎实，业绩弹性突出。

商业航天。低空经济连续两年被重点提及，相关政策持续落地。西测测试20cm涨停，蓝箭航天明日发射计划临近，事件催化密集。

暂时规避方向：油气、化工、煤炭等传统周期板块，今日资金净流出居前，短期资金关注度较低。

明日凌晨美联储议息会议，市场预期已基本消化，重点关注市场量能变化。今日两市成交额达2.05万亿，量能若能持续，科技主线仍有望延续强势。

总结一句话：明天紧盯科技主线，算力与存储为核心，商业航天抓弹性，其余板块暂时不用多看。