半导体+有色金属 9家核心标的1. 云南锗业：半导体级锗单晶龙头2. 东方钽业：高端钽材料，半导体配套3. 中钨高新：硬质合金龙头，PCB钻针全球第一4. 贵研铂业：贵金属新材料，半导体靶材核心5. 博威合金：高性能合金，芯片封装、连接器材料6. 斯瑞新材：高强高导铜合金，光模块/芯片电感关键材7. 锡业股份：全球锡龙头，先进封装焊料核心8. 西部材料：高端钛钢复合材，半导体/核电配套9. 华锡有色：锡锑铟资源，半导体、航天核心材核心逻辑稀有/战略金属高纯度+国产认证优先；叠加AI算力+先进封装+军工的标的弹性更大。
