存储芯片板块是今日大盘唯一的闪亮点。行业当下正经历着由AI算力需求爆发驱动的超级涨价周期，景气度有望持续至2027年。全球AI服务器出货量大增直接拉动高端存储需求。同时国产替代不断加速，长江存储和长鑫存储的技术逼近国际水平，国产市占率快速提升。随着美光科技退出我国数据中心芯片业务将进一步释放国产替代空间。接下来可关注产业链上相关个股交易性的机会。例如国内唯一实现12nm先进制程CMP设备量产的企业华海诚科，全品类覆盖存储核心赛道，与长鑫存储深度合作DRAM业务，具备存储芯片自主设计能力的兆易创新，国内存储模组龙头，工控和车规级产品市占率领先，具备封测一体化能力的佰维存储等。