3月15日 | 热点快讯：晚间沪深两市上市公司重要资讯公告发布，及游资看点【上市公司公告】1、【中科电气：公司锂电负极材料产品凭借领先的快充解决方案 可应用于下游众多领域及场景】中科电气3月14日在投资者互动平台表示，公司锂电负极材料产品凭借领先的快充解决方案，可应用于下游众多领域及场景。2、【山推股份：2025年净利润12.11亿元 同比增长9.86%】山推股份公告称，山推股份发布2025年年度报告，公司实现营业收入146.20亿元，同比增长2.82%；净利润12.11亿元，同比增长9.86%。3、【兆驰股份：针对MicroLED在光通信等扩展领域的应用 目前处于样品验证测试阶段】兆驰股份3月15日发布股票交易异常波动的公告称，公司股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。公司注意到市场对MicroLED相关概念关注度较高。公司主营业务未发生改变，针对MicroLED在光通信等扩展领域的应用，目前处于样品验证测试阶段，短期内不会对公司经营业绩产生实质性影响。近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。4、【京投发展：拟将房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东 预计构成重大资产重组】京投发展公告称，公司拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东京投公司，采用现金支付方式，不涉及发行股份，不影响公司股权结构，不会因此导致公司控股股东发生变更。本事项预计构成重大资产重组。5、【*ST步森：控股股东筹划控制权变更事项 明起停牌】*ST步森公告称，公司控股股东方维同创正在筹划重大事项，该事项可能导致公司控制权发生变动。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2026年3月16日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。6、【浙富控股：中标41230.00万元金沙江上游昌波引水电站水轮发电机组及其附属设备项目】浙富控股公告，公司近日收到华电招标有限公司的《中标通知书》，确定公司为金沙江上游昌波引水电站水轮发电机组及其附属设备招标项目的中标单位，中标总金额约41230.00万元，项目为金沙江上游昌波引水电站4台套单机容量185MW混流式水轮发电机组及其附属设备；交货时间为2026年12月至2029年2月，分批交货，交货地点为交易对方指定地点。7、【宇环数控：2025年度公司产品未应用于商业航天领域 间接用于航空航天领域的业务收入占比不足5%】宇环数控发布风险提示公告，公司主要从事数控磨削、拉削设备的研发、生产、销售与服务；2025年度，公司产品未应用于商业航天领域，未直接应用于航空航天领域，且间接用于航空航天领域的业务收入占营业收入的比重不足5%，占比较小，对公司业绩的影响程度较小【游资看点】我们分析认为，部分科技成长和周期行业可能是今年的主线行业。（1）煤炭、石化、化工等今年以来至两会期间涨幅排名靠前，可能成为今年的主线。（2）部分科技和周期行业今年产业趋势可能持续向上。一是AI需求可能在2026年驱动相关硬件、算力、电力等需求不断上升进而推动相关的电子、通信、电力设备等行业产业趋势持续上行。二是美伊冲突、AI需求、战略储备等共同推动2026年有色金属、化工等相关商品价格震荡上行，相关的周期行业产业趋势也可能持续上行。（3）2026年科技成长和周期行业可能受政策支持。（4）地缘风险上升可能使得2026年部分周期行业受益。一是复盘历史，2022年俄乌冲突导致全球能源供应紧张，国内煤炭行业景气上升，成为当年主线行业。二是今年来看，若美伊冲突长期化，霍尔木兹海峡封锁冲击全球能源供给，石化、电力、煤炭等周期行业可能受益。（5）医药、电力设备、建筑、煤炭、有色等行业2025年涨幅或估值处于相对低位。行业配置：短期继续聚焦科技成长和周期双主线。（1）短期绩优科技和周期可能仍相对占优。一是复盘历史，油价上涨对科技股的影响随时间推移可能逐步减弱。二是当前来看，油价上涨对科技成长行业的压制可能边际降低：首先，油价短期涨幅已处于历史均值水平；其次，美伊冲突对油价的影响可能边际有所降低；最后，当前处于业绩期，部分科技和周期行业短期可能相对占优。（2）短期建议继续逢低配置：一是政策和产业趋势向上的电新（算电协同、储能）、有色金属、化工、电子（半导体、AI硬件）、通信（AI硬件）、军工（商业航天）、机械设备（机器人）、传媒（AI应用、游戏）、计算机（AI应用）、医药（创新药）等行业；二是可能补涨和基本面可能边际改善的非银金融、消费等行业。