国家队重仓锁仓，北向资金狂买12亿，核电核准提速，6只龙头迎来爆发期 家人们，核电赛道出超级利好了！2026年核电新项目核准持续提速，行业迎来黄金发展期，国家队、社保基金早已提前重仓布局，北向资金近一个月狂买超12亿，核心龙头已经开启主升浪！ 核心利好逻辑 1. 政策持续加码：十四五规划明确核电装机目标，2026年核准数量超预期，行业景气度持续上行； ​ 2. 刚需属性拉满：核电是基荷能源的核心选择，双碳目标下，核电占比将持续提升； ​ 3. 国产替代加速：核电核心设备国产化率已超90%，国内龙头企业全面受益于行业装机放量。 核心龙头股全梳理 1. 中国核电 国内核电运营龙头，控股在运核电装机容量国内第一，核电新项目核准持续落地，装机量稳步增长，风光新能源业务同步发力。2025年四季度，国家队中央汇金持仓超4.2亿股，全国社保基金持仓超1.8亿股，北向资金持仓超3.5亿股，易方达、华夏等头部公募合计持仓超6亿股。 ​ 2. 中国广核 国内核电运营双龙头之一，在运装机规模全球第三、国内第二，核电项目储备充足，业绩稳定增长，现金流优异。2025年四季度，国家队中央汇金持仓超2.8亿股，南方中证500ETF、华夏中证500ETF等头部基金重仓持有，北向资金持仓占流通股比例超4%。 ​ 3. 江苏神通 国内核电阀门龙头，核电蝶阀、球阀市占率超90%，是国内唯一具备核级蝶阀、球阀全系列资质的企业，全面受益于核电新项目开工。2025年四季度，富国创新趋势股票、中欧价值发现混合等头部公募重仓持有，北向资金持仓超1200万股，社保基金持仓超800万股。 ​ 4. 中核科技 中核集团旗下核心上市平台，国内核级阀门核心供应商，核级关键阀门国产化的核心承担者，深度绑定核电行业发展。2025年四季度，国泰中证军工ETF、易方达国防军工混合等军工主题基金重仓持有，北向资金持仓超600万股，是核电设备赛道的核心受益标的。 ​ 5. 沃尔核材 国内核级高分子材料龙头，核级电缆附件市占率国内第一，产品全面应用于核电、新能源等领域，核电业务营收占比持续提升。2025年四季度，博时军工主题股票、南方军工改革混合等公募基金持仓，北向资金持仓超900万股，高盛国际QFII新进持仓超300万股。 ​ 6. 佳电股份 国内核级电机龙头，核用主氦风机、核级电机市占率超80%，是国内唯一具备核电站全范围电机配套能力的企业，受益于核电装机放量。2025年四季度，易方达高端制造混合、汇丰晋信低碳先锋混合等头部公募持仓，社保基金持仓超700万股，北向资金持仓超500万股。 【互动】家人们，你最看好核电赛道的哪个环节？欢迎在评论区聊聊你的看法！ 【免责声明】本文仅为行业信息与企业基本面分享，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。