高盛力挺+北向资金狂买！全球AI算力龙头持续加码，A股核心产业链龙头全名单 微软、英伟达、谷歌、亚马逊、Meta等全球科技巨头持续加码AI算力布局，算力芯片、服务器、光模块等核心环节需求持续爆发，机构普遍看好国内AI算力产业链长期增长机遇，资金布局热度持续升温，本文梳理核心受益标的。 板块机会逻辑 全球AI产业进入高速发展期，大模型迭代持续加速，带动AI算力需求呈指数级增长，全球科技巨头持续加大算力投入，国内AI算力产业链企业凭借技术与成本优势，已进入全球巨头供应链体系，业绩确定性强，具备核心技术、绑定全球头部客户的龙头企业将优先享受行业红利，成为机构资金布局核心。 核心受益标的 1. 中际旭创（300308）：全球CPO光模块绝对龙头，市占率稳居全球第一，企业1.6T、3.2T光模块已实现技术突破，深度绑定英伟达、谷歌、Meta、微软等全球AI巨头，是全球AI算力光模块核心供应商。获北向资金、社保基金、顶流公募基金长期重仓，高盛、摩根大通等外资机构持续上调评级。 ​ 2. 浪潮信息（000977）：国内AI服务器绝对龙头，市占率稳居全球前列，企业全系列AI服务器产品适配英伟达高端算力芯片，深度绑定微软、谷歌、阿里等全球头部算力厂商，订单量持续爆发。获国家队中央汇金、社保基金持仓，北向资金、顶流公募基金持续增持，头部机构密集调研。 ​ 3. 寒武纪（688256）：国内AI算力芯片龙头企业，企业自研云端AI芯片性能达到国际先进水平，已实现规模化落地，深度适配国内大模型厂商，同时进入海外科技巨头供应链测试体系，技术突破持续落地。获社保基金、公募基金重仓，北向资金持续布局，多家外资机构调研。 ​ 4. 新易盛（300502）：全球高速光模块龙头企业，企业800G、1.6T光模块已实现规模化量产，深度绑定英伟达、亚马逊、Meta等全球AI巨头，海外营收占比持续提升，业绩高速增长。获北向资金、社保基金、顶流公募基金长期持仓，高盛等外资机构纳入重点关注标的。 ​ 5. 沪电股份（002463）：国内AI服务器PCB龙头企业，企业高端PCB产品深度适配英伟达AI服务器、交换机，已进入微软、谷歌、亚马逊等全球科技巨头供应链，产能持续扩张，业绩稳步增长。获社保基金、公募基金重仓，北向资金持续增持，头部机构密集调研。 免责声明 本文内容仅为公开市场信息、行业政策的客观整理与分析，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 互动讨论 1. 你认为AI算力赛道中，光模块和服务器哪个环节的业绩确定性更强？ ​ 2. 对于本文梳理的核心标的，你最看好哪一家企业的全球市场拓展能力？