当地时间3月4日，七大科技巨头在白宫正式签署自主供电承诺，将通过自建或采购电力满足AI数据中心需求，此举将AI用电增量与公共电网脱钩。这一承诺的落地，实质上是科技巨头取代传统电力公司成为新增发电和电网的投资主体，市场预期这将锁定对燃气轮机、变压器等长周期电力设备的长期需求，产能紧缺的核心零部件环节将最为受益。 师爷建议适当关注： 应流股份/万泽股份（燃气轮机产业链产能最紧张的核心叶片环节，有望受益于海外订单高增） 东方电气（自主燃机龙头，受益于全球燃机供需缺口下的出海机遇） 杰瑞股份（北美数据中心燃气发电机组订单已获重大突破） 思源电气/金盘科技/伊戈尔（受益于北美电网升级及数据中心自建站带来的变压器需求外溢） 神马电力（765kV超高压线路建设带来绝缘子等核心耗材需求） 今日A股东方电气北美 投资有风险，决策需谨慎。抄作业可能会要罚站哟！