随着宠物消费市场的快速增长，宠物保险的规模也在不断扩大。如今全球宠物保险市场规模已达千亿，这背后是宠物主对宠物保险需求的不断增加，以及宠物保险产品渗透率不断提升的结果。以国内为例，2023年我国宠物数量增至近两亿只、宠物险市场规模增至104.8亿，发展潜力巨大。

近日，北美宠物健康保险协会(NAPHIA)发布了2023年宠物保险行业状况报告。作为北美最具影响力的宠物保险协会，该协会从2012年开始，每年都会通过发布行业状况报告来衡量其业绩和增长，其目的是为了全面了解北美宠物保险行业的规模，分析在关键领域的表现和增长，并推动和发展宠物保险行业。

本文我们通过整理NAPHIA发布的最新行业报告，来分析北美宠物险市场的特点和发展趋势。

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从参保宠物数量看：

连续五年实现两位数同比增长

众所周知，宠物保险的需求和宠物的数量息息相关，而参保宠物的数量更是对于一个地区市场成熟度、保险渗透率都具有决定性影响，所以参保宠物的数量是一个非常重要的参考指标。

首先我们看《2023年美国宠物市场分析报告》披露的一组相关数据，美国拥有宠物的家庭数量达到了8460万户，家庭宠物的渗透率升至68%；平均宠物保险普及率为3.69%（狗为5.07%，猫为1.84%），创下了历史新高。且90%的美国养宠人表示宠物就像他们的亲人一般，是生活中不可分割的一部分，愿意在宠物身上花费金钱。因此，家养宠物的数量在一定程度上可以影响宠物保险行业的收入。

根据NAPHIA报告显示，美国和加拿大的参保宠物总数已经连续五年实现了两位数的同比增长，我们看具体的相关数据：

美国的受保宠物总数在2019年到2023年分别为250.9万只、310.1万只、397.8万只、484.9万只、567.6万只，同比增长分别为16.7%、23.2%、28%、22.1%、17.05%。相较于往年，2023年的增速有所放缓。

加拿大的受保宠物总数在2019年到2023年分别为30.24万只、35.26万只、43.25万只、50.86万只、57.78万只，同比增长分别为11.6%、16.6%、22.7%、17.6%、13.6%。与美国一样，相较于往年，2023年的增速有所放缓。

从整体上看，整个北美超过625万只宠物投保，与2022年517万只宠物投保相比增长了20.9%。

虽然目前饲养宠物的类型越来越多样化，但在北美地区，猫和狗仍然是宠物饲养的主流品种，其余种类的宠物拥有率加起来也不超过10%，因此不在NAPHIA的统计范围内。

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从保费端看：

42.72亿美元续创新高、加拿大宠物狗平均年保费逼近1000美元

在保费方面，NAPHIA把美国和加拿大作为北美市场的主要调研对象。值得一提的是，2022年报告的数据来源由19家保险公司提供，而2023年数据来源增至30家保险公司，并对数据进行了更为详细的审查以及合理性测试，以确保数据报告的准确无误。（相关的有效数据结算统一为美元。）

具体来看，2023年北美宠物保险市场保费规模为42.7亿美元，相比于2022年的35.05亿美元，同比增长了21.9%。虽然同比增速为五年内最低水平，但从整体上来看，增长态势依旧强劲。

其中，2023年美国宠物保险市场保费规模为39亿美元，相较于2022年的32.18亿美元，同比增长21.6%，为五年内最低增速。作为北美地区宠物保险市场的主要参与者，美国宠物保险市场占据了北美绝大部分的市场份额，因此也能在一定程度上反映出整个北美市场的走势和变化。

2023年加拿大宠物保险市场保费规模为4.85亿美元，相比于2022年的3.74亿美元，同比增长29.8%。虽然加拿大市场规模较小，但在增速方面相对稳定，过去五年增长率分别为16.4%、17.2%、28.1%、19.3%、29.8%，在2023年迎来了强势反弹。

NAPHIA的报告主要监测三种类型的产品，分别是宠物事故保险、宠物疾病保险、嵌入式健康综合保险计划。以嵌入式健康综合保险计划为例，主要保障范围包括疫苗接种、早期筛查诊断、适当营养咨询、牙科保健等。但在今年的报告中，NAPHIA并没有披露嵌入式健康综合保险计划的相关保费数据。

我们通过对保险产品类型进行划分，对主要饲养的宠物种类（狗、猫）做平均年保费分析。

美国宠物险保费情况

从上图我们能发现，在美国的宠物保险市场中，因为狗的数量和体型要远远大于猫，因此相关保险产品的保费要更加昂贵。同时，无论是疾病保险还是事故保险，猫的平均保费在2023年都有所下降。具体来看，宠物猫的疾病保险保费同比下降0.95%、事故保险保费同比下降了4.97%，而宠物狗的保费依旧保持稳定的增长。

加拿大宠物险保费情况

而与美国相比，我们能明显发现加拿大的平均年保费整体要高得多，而加拿大也是宠物保险平均保费最高的国家之一。以宠物狗的疾病保险为例，2019到2023年的平均保费分别为751.14美元、782.08美元、796.66美元、813.98美元、940.91美元，预计到2024年里就会突破千元大关。这意味着宠物主每个月要在宠物狗身上投入超过80美元的保费，也就是近600元人民币，而加拿大宠物狗保费快速上涨的影响因素，除了全球通货膨胀之外，本土专业兽医工资上涨以及相关医疗费用的上涨都是主要推动力。

这里值得一提的是，嵌入式宠物保险在近年来也颇受消费者的关注，这是因为随着宠物护理成本的大幅拔高，嵌入式宠物保险的综合计划能提供预防性护理、紧急医疗护理等更完善且更贴心的服务，因此更受消费者的青睐，当然保费也就更高，要远超于疾病保险和事故保险。

NAPHIA还首次公布了美国和加拿大在2023年宠物保险市场所占份额的前几大地区。美国的前三名分别是加利福尼亚、纽约、佛罗里达州，所占份额分别为18.3%、7.5%、6.2%。加拿大的前三名分别是安大略、不列颠哥伦比亚、艾伯塔，所占份额分别为37.9%、18.7%、16.4%。

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国内宠物经济持续走热，

宠物险究竟要如何破局？

自2004年由华泰保险推出国内首个宠物保险，国内的宠物险已经发展了20个年头。具体来看，2019年至2023年国内宠物保险市场规模分别5.4亿、13.5亿、33.7亿、63亿、104.8亿（预计），虽然发展速度快、潜力巨大，但宠物保险市场渗透率还不足1%，相较于海外，还存在不小的差距，同时面临着风控难度大、理赔界定难、周期长、流程多、销售渠道单一、养宠人保险意识低等系列难题。

随着国内宠物经济的持续走热，越来越多的保险公司开始切入宠物险市场这一“快车道”，如何借鉴海外成熟的经验，解决现阶段宠物险所面临的难题和挑战，成为了当务之急。

1.对产品的底层设计进行创新和完善。如我们前文所提到的嵌入式宠物保险综合计划在海外已经发展的相对成熟，这些计划为客户提供一揽子服务，我们也可以进行学习和借鉴，可以结合建立专门宠物档案、指数图谱、引进宠物鼻纹识别等创新技术，在产品差异化和客户服务方面实现突破。同时在产品的保障内容方面，需要做到更加多元化、个性化，来满足不同层次客户的需求。比如可以增加宠物托运、宠物麻醉、宠物食用品医疗检测、宠物疫苗产品责任保障等等。

2.需进一步加强规划与监督。目前来看，国内还没有出台正式的宠物险相关政策，在监管方面还处于空白状态。比如宠物医疗市场缺乏标准的规范，价格透明度低、个体经营难管理，信息不对称等。同时保险公司为了减少风险，一般会通过限制理赔范围和理赔金额的方式来控制风险，多重因素叠加下，消费者想要轻松获得理赔并不容易。如何保护消费者的权益、确保承保条款的透明清晰、保证索赔的及时性，都是当下监管需要填补的空白。

在国外，随着技术的进步和产品的创新，监管针对宠物保险市场也需要不断评估并进行调整。比如美国保险监督官协会(NAIC) 在2022年就通过了《宠物保险示范法》，方案具体对定义、披露事项、承保疾病、福利计划、代理人培训要求等作了详细的规定，可以说是为了高速发展的宠物险市场制定了监管标准。

3.打通宠物险行业产业链。现阶段，国内的宠物险产业相对比较简单，参与者包括保险公司、保险销售渠道、第三方服务平台及宠物主。想要打通整个宠物险产业链，一个关键点就是需要加强与宠物医院的合作，提高确保信息的对称性，使具体的医疗费用、相关账单报销、检查项目更加清晰透明。具体来看，需要打通宠物医院和保险公司在治疗数据的通道，对宠物医院进行严格的资质筛查，并对下游的宠物主进行相关保险知识的普及，这样才能从根本上形成健康且完整的产业链闭环。

最后，我们需要正视与海外宠物险市场的差距，在宠物险热度攀升的同时，积极解决难点和痛点，为饲养宠物的客户进行“减负”。同时也相信宠物保险市场的发展潜力，这片广大的新蓝海，值得我们期待。