最终，在多种因素的作用下，牟羽可汗选择了摩尼教作为汗国的国教。
因为摩尼教的态度是朝向物质世界，它把邪恶看成是一种物质身体，而不是道德上的实体。
奥古斯丁挑战摩尼教，否认摩尼的使徒身份，谴责他拒绝圣经的真理。
另外，粟特人有意识的传播摩尼教，加快了摩尼教在回纥汗国的传播和影响。
其中重点介绍了萨满教在回纥社会的地位和影响。
经过70余年的发展，摩尼教在中国的势力达到顶峰，仅次于佛教。
第一部分对回纥汗国在信奉摩尼教之前的社会信仰进行了简单论述。
此后，传入中国的摩尼教与中亚地区的摩尼教团失去了联系。